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加密成功在白宮占據(jù)一席。
根據(jù)一貫規(guī)律，美國準(zhǔn)總統(tǒng)在上任前一個(gè)月會(huì)密集采取行動(dòng)向各大行業(yè)以及全民交出投名狀，而自詡為Bitcoin總統(tǒng)的特朗普，這次也沒讓行業(yè)失望。
自其當(dāng)選以來，加密行業(yè)利好可謂是一波接一波，SEC主席換血、支持加密的內(nèi)閣上臺(tái)、加密委員會(huì)的設(shè)立，在遠(yuǎn)方，還有國家儲(chǔ)備資產(chǎn)閃著璀璨金光。就在日前，白宮再度傳來加密佳音。
12月6日，特朗普正式任命PayPal聯(lián)創(chuàng)DavidSacks擔(dān)任“白宮人工智能與Crypto事務(wù)負(fù)責(zé)人”，這也是Crypto首次在白宮獲得專屬席位，而將Crypto與如日中天的人工智能在一起，更凸顯了總統(tǒng)對(duì)于加密領(lǐng)域的戰(zhàn)略雄心。
總體來看，無論作為投資者還是持有者，薩克斯對(duì)于加密領(lǐng)域都具有一定專業(yè)度與熟悉度，考慮到其曾經(jīng)提到監(jiān)管建議，擔(dān)任該職位也算名副其實(shí)。從加密市場(chǎng)而言，行業(yè)已用價(jià)格對(duì)于這位新任的沙皇予以熱烈歡迎，早在11月末該職位候選人出現(xiàn)時(shí)，Bitcoin就沖上了9.4萬美元。
從履職而言，根據(jù)彭博社的爆料，與馬斯克類似，薩克斯將擔(dān)任“特殊政府雇員”，而這是一份兼職工作，不需要本人剝離或公開持有資產(chǎn)，每年最多工作時(shí)長為130天。CraftVentures也證實(shí)，薩克斯不會(huì)離開風(fēng)投公司。目前，該職務(wù)的運(yùn)作模式與撥款來源尚且不明，有行業(yè)人士表示，“這一角色或許會(huì)有點(diǎn)尷尬，因?yàn)閷?shí)際運(yùn)作更依賴于關(guān)系與資源，而非正式的職位任命帶來的權(quán)威。”
此前拜登政府擔(dān)任白宮人工智能顧問的SureshVenkatasubramanian也表示，科學(xué)技術(shù)政策辦公室主任的職責(zé)與這一職務(wù)大體相同，唯一的區(qū)別就是監(jiān)管，前者需要隔離資產(chǎn)，而后者的擔(dān)任者卻是在負(fù)責(zé)領(lǐng)域有大量投資的人，存在明顯利益沖突。
無論外界如何質(zhì)疑，加密行業(yè)，無疑都會(huì)成為特朗普上任受益最多的領(lǐng)域之一，從實(shí)際的內(nèi)閣與國會(huì)組成，從頂層設(shè)計(jì)到實(shí)際執(zhí)行，加密都將迎來更為明確且寬松的監(jiān)管路徑。從法案?jìng)?cè)而言，SAB121、FIT21等Blockchain領(lǐng)域的關(guān)鍵法案將有望通過。而在監(jiān)管方向，在SEC領(lǐng)導(dǎo)換血之后，考慮到SEC對(duì)于財(cái)政部的創(chuàng)收，圍繞Ripple、Coinbase等企業(yè)的訴訟是否會(huì)停止還有待觀察，但產(chǎn)品端的多樣性必然會(huì)增強(qiáng)，加密資產(chǎn)有望在該屆政府任期觸達(dá)更多的用戶。
至于后續(xù)市場(chǎng)會(huì)如何走？短期仍需高度關(guān)注外部消息面的變化，而從長期來看，流動(dòng)性仍然是牛市持續(xù)的核心所在。
消息面仍集中在特朗普側(cè)。按照一般規(guī)律，在正式上任前，總統(tǒng)會(huì)傾向于釋放更多的利好以響應(yīng)選民，但上任后則需回歸本源，各項(xiàng)政策的執(zhí)行力度和推進(jìn)順序?qū)?jīng)濟(jì)基本面和資產(chǎn)方向便至關(guān)重要。
從現(xiàn)階段而言，特朗普對(duì)于加密的承諾已然完成大半，除了實(shí)現(xiàn)難度非常之高的國家儲(chǔ)備，在人事任命、監(jiān)管方向上都有所進(jìn)展。因此，在特朗普正式上臺(tái)前，加密方向的預(yù)期有所支撐，消息面利好將會(huì)持續(xù)，整體市場(chǎng)整體仍保持較強(qiáng)的看好情緒。但考慮到圣誕月的到來，美國方向流動(dòng)性有所減少，F(xiàn)OMO程度也會(huì)降低，若12月19日的降息會(huì)議不如市場(chǎng)所想，年前外部流動(dòng)性集中的Bitcoin大概率會(huì)迎來回調(diào)。援引鏈上分析師@Phyrex_Ni的數(shù)據(jù)，Bitcoin的核心持倉區(qū)域集中在95000美元附近。
明年1月20日，特朗普會(huì)進(jìn)行就職演講，宣布一系列行政令，提供其政策推進(jìn)順序的線索。資產(chǎn)也大概率符合規(guī)律性表現(xiàn)，在就職前多震蕩以選擇方向。在1-2月，總統(tǒng)會(huì)擇日發(fā)表國情咨文，發(fā)表關(guān)于國情分析、立法議程以及其他的國家優(yōu)先事項(xiàng)看法，再度體現(xiàn)其執(zhí)政理念和態(tài)度變化。綜合考慮1月的政策支撐，疊加2月財(cái)報(bào)季的到來，在2025年2月前，若非特朗普態(tài)度大改，按照以往的支持力度，加密市場(chǎng)仍會(huì)保持活躍。
政策重要節(jié)點(diǎn)，來源：中金公司研究部
但明年第一季度之后，隨著政策利好的逐步消化，美聯(lián)儲(chǔ)所主導(dǎo)的基本面就會(huì)成為主要方向。與此前任期相比，本次任期特朗普政府具備組閣速度快、重視忠誠度等特點(diǎn)，政策方向也呈現(xiàn)出方向一致、甚至更為強(qiáng)硬的態(tài)勢(shì)，對(duì)內(nèi)減稅、對(duì)外加稅、控制移民、舊能源回歸確定性已然較高，由于移民和關(guān)稅無需國會(huì)審批，因此施行時(shí)間更快，減稅或年內(nèi)完成立法，能源高度依賴兩黨合作，耗時(shí)會(huì)相對(duì)較長。
可以看出，特朗普的主張對(duì)于通脹推高有強(qiáng)相關(guān)，尤其是移民與關(guān)稅，會(huì)在短期帶來通脹壓力。市場(chǎng)普遍認(rèn)為，在特朗普上任后，高通脹、慢增長時(shí)代來臨，降息或進(jìn)入慢車道。從美聯(lián)儲(chǔ)來看，在今年大舉降息75個(gè)基點(diǎn)后，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾已表示，“沒有什么理由急于加快降息步伐”。摩根士丹利也對(duì)此進(jìn)行預(yù)測(cè)，表示美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)未來的利率路徑保持謹(jǐn)慎，并在明年二季度開始暫停降息。而隨著經(jīng)濟(jì)放緩增長，2026年下半年就業(yè)增長幾乎停滯，屆時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)將重啟降息。受此影響，若流動(dòng)性收縮，加密牛市也會(huì)按下暫停鍵，對(duì)于Bitcoin影響相對(duì)有限，但更為敏感的山寨市場(chǎng)收縮會(huì)更為明顯，需高度注意風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)然，市場(chǎng)預(yù)測(cè)不一定準(zhǔn)確，外部環(huán)境與行業(yè)周期涵蓋太過廣泛，任何細(xì)節(jié)都會(huì)引發(fā)蝴蝶效應(yīng)般的浪潮。但可以肯定的是，在加密資本化與政治化的雙重驅(qū)動(dòng)下，加密行業(yè)將從曇花一現(xiàn)走向經(jīng)久不息。
免責(zé)聲明:白宮加密“沙皇”誕生 后續(xù)行業(yè)怎么走？文章轉(zhuǎn)發(fā)自互聯(lián)網(wǎng)，版權(quán)歸其所有。
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