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山寨幣板塊低迷 山寨行情會發酵嗎?

  • 2024年8月08日 13:52

來源:幣市操盤手

最近,加密市場迎來了本輪牛市最猛烈的調整。Coinglass數據顯示,過去一周Bitcoin價格從70,079美元大幅下滑至49,000美元,跌幅達到30%,為2023年以來的最大單周跌幅。尤其是8月5日,鏈上杠桿多頭的強平金額高達12億美元,這樣的清算規模歷史上僅在“519行情”中出現過,可見調整有多慘烈。然而,在行情暴跌的前一周,我們就反復提示了周線見頂的風險,并給出了50000-55000的調整目標。如果按照這個思路操作,即便沒有獲利,也基本規避掉大部分風險。

關于市場暴跌的原因,市場眾說紛紜,筆者認為主要原因可以歸結為兩點:首先,失業率連續三個月超出預期,這進一步加劇了市場對美國經濟衰退的擔憂。此外,日本央行突然加息觸發了carrytrade平倉的程序,導致美元資產被大規模拋售。其次,Bitcoin在啟動新一輪上漲行情之前,通常需要對浮盈盤進行一次強烈的清洗。而50000-55000既是多單爆倉的密集區,也是本輪牛市活躍投資者的成本區,對該位置進行洗盤自然也是必不可少的環節。盡管宏觀風險的出現具有偶然性,但歷史上每當美聯儲貨幣政策轉向時,宏觀風險爆發的概率幾乎達到100%。

然而,從目前來看,美國經濟硬著陸的可能性并不大,主要有以下兩個原因:首先,盡管7月份失業率超出預期,但美國SOFA利率的定價表明,市場對明年美國利率的預期僅比原先下調了25個基點,這與外界預測的連續大幅降息不符。其次,7月份失業率的上升主要受到一次性因素的影響,例如德州龍卷風災害導致了24.9萬人臨時失業??傊灰绹洕怀霈F硬著陸,在降息周期中,資本市場有望逐漸走出低迷。

本輪調整,山寨幣繼續成為殺估值的重災區。根據AIcoin的數據,截至8月5日,山寨幣(剔除TOP10)的總市值一度跌至1490億美元,相較于今年的最高點3660億美元下跌了近60%。如果排除自2013年1月以來新發行的31種山寨幣,其市值僅為840億美元,本輪牛市中的漲幅為12%。值得注意的是,2021年時,僅DOT和ICP兩個項目的流通市值就達到了800億美元,這反映了當前山寨幣板塊的低迷程度。

操作上,考慮到宏觀風險尚未徹底出清,Bitcoin短期內仍將繼續延續震蕩筑底的走勢,不排除本周仍會繼續考驗55000一帶。盤面上,XRP的大漲帶動了山寨幣的反攻,不少山寨幣底部反彈已經超過30%,預計山寨幣行情的發酵仍會延續。

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