L1和L2協議的流動性分析：熱點與趨勢

2024年8月03日 17:45

近年來，Blockchain技術的發展迅猛，尤其是第1層（L1）和第2層（L2）協議的流動性變化引起了廣泛關注。資產流入這些網絡不僅顯示了活動熱點，還能幫助區分高度活躍的Blockchain與“死”Blockchain。最近的數據顯示，幾個主要Blockchain的余額發生了顯著變化。

在L2鏈中，樂觀（Optimism，簡稱OP）成為了最重要的凈流入接收者，主要流動性來源于Ethereum。相比之下，Arbitrum（ARB）雖然整體活動較高，但資產保留量相對較低。不過，這兩條L2鏈都吸引了超過10億美元的流動性，顯示出強勁的市場需求。

L2Blockchain的涌入反映了Ethereum使用模式的改變，L1鏈逐漸轉變為中繼層。資本流入Optimism的主要原因之一是超級鏈的擴展，該超級鏈承載了Optimism主網之外的一系列項目，如Base、Worldcoin、Celo和OP BNB版本。這些項目的出現，進一步提升了Optimism的市場影響力。

一些應用程序、游戲、DeFi項目和其他活動已經轉移到可擴展的鏈上，這有助于維持大量可用流動性。盡管跨鏈工具的開發取得了一定進展，但橋梁仍然是資本流入的重要工具。由于橋接能力有限，L2鏈能夠保留大部分橋接資產，并保證良好的流動性水平。

流入L2的資金有時來自鯨魚錢包，這導致了財富不平等現象。Arbitrum是Ethereum最大的流動性目標之一，主要以USDTTokens形式存在。資金流入主要集中在前200個錢包，這些錢包持有超過93%的USDT資產。盡管這些資金可能會轉移到流動性池、DEX或其他鏈上實體，但這并不意味著用戶正在將其資金和錢包轉移到新鏈上。

流向L1和L2鏈的活躍流量與市場活動高峰期息息相關。其中一個原因是不同協議之間存在的套利機會。第二季度，流量增加，并影響了更多的L2鏈。此時，套利者利用價格差異，在不同協議之間進行快速交易，獲取利潤。

值得注意的是，流動性和用戶指標并不總是重疊。流動性流動的原因可能是特定應用程序、金庫或借貸協議，它們能夠從少數用戶那里收集大量資金。例如，Ronin網絡的價值僅為1.53億美元，但其擁有Axie Infinity游戲的海量流量，每日活躍用戶超過220萬。類似地，BNB Chain等較舊的網絡也表現出較強的市場競爭力，盡管其DeFi空間建設進展緩慢。

歷史上被過度炒作的L2解決方案如今出現了最大的資金外流。Linea和ZKSync的凈流入均接近5億美元。這些鏈曾被期望創建ZK-rollup解決方案并成為下一個建筑中心。由于空投承諾和ZKTokens的推出，ZKSync獲得了很高的聲譽，但優惠結束后，ZKSync被棄用。Linea在宣布其原生Tokens方面仍然進展緩慢，當鏈上的流動性丟失時，原生Tokens空投可能會延遲數月。

此外，2021年游戲牛市中爆發的老一代鏈，如Polygon和Avalanche等網絡，并未經歷類似的活動和流動性復蘇。NFT交易和橋Tokens總體放緩也導致這些鏈的資本流入微薄。

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