Blockchain風險投資的十五年：2009-2024年動態分析

2024年8月07日 16:52

作者：insights4.vc來源：X，@insights4vc翻譯：善歐巴，金色財經

本文將介紹過去15年來Blockchain相關實體的風險投資動態演變。我們將重點介紹一些公司向流動性投資的轉變，在這些投資中，基金沒有收購股權，而是收購了具有歸屬計劃的Tokens。此外，我們將描述像a16z這樣的著名投資機構直到2013年4月才在Crypto領域進行首次投資，當時他們投資了OpenCoin（后來的RippleLabs）。

在Bitcoin發展的早期，即2009年至2012年，風險投資家對此興趣不大；因此，2012年將是分析的第一年。同樣值得注意的是，Bitcoin價格與融資額之間長期存在的相關性，這種相關性直到2023年才消失。

年度獨特Bitcoin和Blockchain投資者（抄送：CBINSIGHTS）年度獨特Bitcoin和Blockchain投資者（CBINSIGHTS ）

2010年代初，Bitcoin和Crypto項目的風險投資格局開始形成。由FredWilson領導的UnionSquareVentures(USV)和AndreessenHorowitz(a16z)是最早投資Blockchain項目的公司之一，這兩家公司都在2013年支持了Coinbase。RibbitCapital由Meyer“Micky”Malka于2012年創立，專注于顛覆性金融技術，也是Coinbase等Bitcoin相關公司的早期投資者。BoostVC由AdamDraper于2012年創立，最初是一家新興技術加速器和風險投資基金，包括Bitcoin和Blockchain初創公司。LightspeedVenturePartners于2013年投資了Blockchain.info (現為Blockchain.com )。其他值得注意的早期基金包括由BarrySilbert于2013年創立的BitcoinOpportunityCorp和于2013年將重點轉向Bitcoin和Blockchain的PanteraCapital。BlockchainCapital由BartStephens、BradStephens和BrockPierce于2013年創立，是最早專注于Blockchain和Crypto投資的公司之一。

年度Blockchain和Bitcoin交易份額（按階段劃分）（2011年-2015年）

2012年：Bitcoin初創企業僅籌集了210萬美元的投資。

2013年：重大投資里程碑包括：

Coinbase ：獲得了最大筆融資，由AndreessenHorowitz(a16z)、UnionSquareVentures和RibbitCapital支持。Coinbase現已成為一家上市公司，是Bitcoin領域的重要參與者。

Bitcoincn：cn最大、最早的Bitcoin交易所，從光速cn融資500萬美元。雖然這筆投資最終失敗了，但它仍然是cn早期Crypto歷史上不可或缺的一部分。

CircleInternetFinancial ：Circle最初是一家Bitcoin應用程序公司，從BreyerCapital和AccelCapital籌集了900萬美元。JeremyAllaire的目標是推廣類似于Skype或電子郵件的BTC使用方式。Circle后來因在2018年發行USDC而聞名。投資和里程碑：

2013年風險投資總額：8800萬美元，較上一年大幅增長。

2013年的重要第一：

11月份，Bitcoin價格首次突破1000美元。

第一臺BitcoinATM在溫哥華的Waves咖啡店推出。

Bitcoin的Mining算力從20Th/s飆升至9000Th/s。

值得關注的風險投資公司和項目：

UnionSquareVentures ：投資了ProtocolLabs、DapperLabs、Arweave、Polygon、zkSync、Polychain和MulticoinCapital等主要項目。

RibbitCapital ：活躍于早期行業投資，支持Ethereum、AAVE、Arbitrum等項目。

2014年6月，Blockchain行業投資額超過了2013年全年的總額，達到了3.14億美元，比2013年的9,380萬美元增長了3.3倍。

500Startups 成為最活躍的投資機構，與BoostVC、PlugandPlayTechnologyCenter和CrossCoinVentures一起支持Bitcoin應用公司。500Startups最初專注于Crypto領域，后來轉向更廣泛的早期投資，重點有限地關注Crypto交易和支付。

對Bitcoin應用的重大投資包括：

Blockchain：3050萬美元

BitPay：3000萬美元

Blockstream：2100萬美元

Bitfury：2000萬美元

Bitcoin支付平臺BitPay籌集了3000萬美元，由IndexVentures領投，AMECloudVentures、HorizonsVentures和FelicisVentures參投。

Blockstream 專注于Bitcoin支付的重大創新閃電網絡，并開發了c-lightning客戶端和Bitcoin側鏈Liquid。

OKcoin （現為OKX）融資1000萬美元，支持者包括策源資本、曼德拉資本和VenturesLab。值得注意的是，策源資本的聯合創始人馮波于2018年創立了DragonflyCapital，該公司在隨后幾年推出了多只重要的Crypto基金。

總體而言，2014年加密風險投資穩步增長。2015

2015年，盡管Bitcoin價格較2013年的峰值有所回落，但Blockchain技術仍然吸引了越來越多的資本和創業者的興趣。Bitcoin初創企業的總投資額達到3.8億美元。

主要融資包括：

Coinbase：7500萬美元C輪融資

Circle：C輪融資5000萬美元

BitFury：B輪融資2000萬美元

Chain：B輪融資3000萬美元，涉及Visa和納斯達克等戰略投資者

RippleLabs （前身為OpenCoin）在A輪融資中籌集了2800萬美元，而 21Inc. 從a16z、高通、思科和PayPal獲得了1.16億美元。

加拿大的OMERSVentures宣布計劃投資Blockchain，表明機構投資者對Blockchain的興趣日益濃厚。值得注意的活躍風險投資公司包括a16z、UnionSquareVentures、RibbitCapital、BoostVC和DigitalCurrencyGroup(DCG)，后者已成為Crypto行業的大型企業集團。

2015年的投資活動凸顯了盡管市場處于熊市，但資本市場參與度仍在持續。2016

2016年，隨著金融科技投資的減少，風險投資對Crypto市場的投資也出現下滑。根據CBInsights的數據，對Bitcoin和Blockchain初創公司的投資較2015年的水平下降了27%，回到了2014年的數字。

盡管投資較少，但總融資額仍達到5.5億美元，主要投資于較為成熟的公司。重大投資包括：

Circle：6000萬美元D輪融資

數字資產控股：6000萬美元A輪融資

Ripple：B輪融資5500萬美元

Blockstream：A輪融資5500萬美元

Circle 從Bitcoin交易服務轉向匯款和支付服務，為其穩定幣鋪平了道路。由前Coinbase員工Carlson-Wee創立的PolychainCapital為其第三支風險投資基金籌集了7.5億美元，得到了a16z、UnionSquareVentures和SequoiaCapital的支持。

2016年，基于*I*C*O的項目融資開始增長，TheDAO籌集了1.5億美元，標志著*I*C*O熱潮的開始。2017

流動性投資

在*I*C*O熱潮和對Tokens化資產的興趣的推動下，Crypto流動性投資的風險投資格局在2017-2018年左右開始形成。由OlafCarlson-Wee于2016年創立的PolychainCapital和由NavalRavikant共同創立的MetaStableCapital等先鋒基金專注于Tokens而非股權。PanteraCapital于2017年推出了其*I*C*O基金，目標是*I*C*O和Tokens項目，而BlockchainCapital則推出了BCAPTokens，這是一種代表其基金份額的證券Tokens。由KyleSamani和TusharJain于2017年創立的MulticoinCapital和由前Coinbase員工NickTomaino領導的1confirmation也強調Tokens投資。AmentumInvestmentManagement于2017年加入，專注于通過Blockchain和基于Tokens的經濟投資實現長期資本增值。這些基金認識到了Tokens化資產的潛力，從傳統的股權模式轉向流動性強的Tokens策略。

2013年至2018年*I*C*O的發展階段（Boreiko,D.和Sahdev,N.“*I*C*O還是不*I*C*O——首次Tokens發行和Tokens銷售的實證分析。”）

2013年至2018年期間兩家領先投資基金的股權投資摘要：UnionSquareVentures和AndreessenHorowitz

Blockchain私募股權表現優于傳統私募股權（自基金成立以來IRR2013–2020年）

總體而言，Blockchain風險投資表現出韌性，在市場低迷時期表現良好，如2018年Crypto下跌。其高回報潛力和多元化優勢使Blockchain風險投資成為投資者的有吸引力的選擇。

2021年風險投資資金在Crypto/Blockchain領域的投資情況（按類別）

2022年和2023年：風險投資大幅下降

Crypto風險投資籌款基金規模

2023年新加密風險投資基金成立數量是2020年以來最少的，平均基金規模下降了30%，中位數基金規模下降了45%。

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