Messari研報：LayerZero第二季度關鍵指標、性能分析

2024年9月02日 12:32

作者：IshraqAlim、MihaiGrigore，Messari；編譯：鄧通，金色財經摘要

2024年第二季度，LayerZero擴展了其全鏈互操作性協議，增加了對12個新網絡的支持，并促進了50億美元的加密資產轉移。2024年第二季度，平均轉移價值增長了78%，達到每條信息400多美元。

Ethereum的轉賬量環比增長了26%，從2024年第一季度的7.25億美元增至2024年第二季度的9.13億美元，這要歸功于Dencun升級導致的gas費降低以及全鏈再抵押的引入，這激勵了LayerZero的使用。

ZROTokens于2024年6月20日推出，向128萬個符合條件的錢包空投，實施Tokens分發的反Sybil措施和可認領的“捐贈證明”機制。

LayerZero在2024年第二季度的全鏈應用程序(OApp)合約部署量超過50,000個，游戲、DeFi、AI、橋接和其他利用其全鏈通信的領域的應用程序采用率都在增長。前言

盡管Blockchain的設計初衷是安全的，但促進網絡之間的安全通信卻具有挑戰性。LayerZero是一種互操作性協議，允許全鏈應用程序（例如Tokens）在80多個網絡之間進行安全通信。

它通過一組不可變的端點發送和接收消息，并由一組無需許可的Decentralization驗證器網絡(DVN)和執行器進行驗證和執行。執行器在目標鏈中執行消息的指令，而DVN確保消息的端到端有效性。每個基于LayerZero構建的獨立應用程序都可以根據發送和接收消息所需的安全級別配置安全堆棧（包括執行器和DVN）以及區塊確認。

LayerZero是一種標準化的通信協議，允許全鏈應用程序在不同網絡上進行通信。其主要用例是在這些網絡之間傳輸任意數據，其中資產轉移是最常見的數據傳輸類型。其他用例包括可能需要在多個鏈之間發送消息的任何應用程序，包括游戲、跨鏈治理、身份解決方案、再質押和企業產品。

LayerZeroV2于2024年1月上線，具有通用消息傳遞系統和通用安全屬性，可簡化跨網絡通信并改善開發人員體驗。

LayerZeroLabs是LayerZero協議的初始開發者和核心貢獻者。2023年4月，它籌集了1.2億美元的B輪融資。LayerZero于2024年6月推出了其原生TokensZRO。關鍵指標

2024年6月20日，LayerZero基金會推出了LayerZero協議的原生TokensZRO。作為全鏈同質化Tokens(OFT)，ZRO授予持有者對協議費用開關的治理控制權，這是一種無需許可的機制，可以對通過LayerZero發送的每條消息收取費用并銷毀ZRO費用Tokens。

ZRO推出時的市值超過10億美元，每枚Tokens的價格為4.40美元。ZRO在2024年第二季度以市值超過8.6億美元、價格為3.30美元的成績躋身市值前三大跨鏈消息傳遞協議之列。

消息傳遞費用

消息傳遞費用以源鏈的原生Tokens形式收取。這些費用有三個用途：

分別分配給DVN和執行者進行驗證和執行。

支付目標鏈上的gas費用。

如果激活了協議費用累積，則在源鏈上銷毀，這是由Tokens持有者治理控制的決定，目前已關閉。

DVN和執行者從這些費用中產生的收入用于支付安全費用。每個應用程序選擇自己的DVN配置進行驗證。同時，還會選擇執行者來準確傳遞消息。如果激活了費用開關，協議費用累積會通過銷毀機制減少ZRO的流通供應量。這種對供應和市值的控制激勵ZRO持有者參與治理。

平均費用指標計算網絡上發送的每條消息收取的費用。這些費用的很大一部分用于支付各種網絡上的gas費用。像Ethereum這樣的高費用鏈可以提高收取的平均費用，因為它們的交易成本較高。在所測量的網絡上，交易平均成本最低的是Polygon，2024年第二季度，平均每條消息發送費用為1美元。Tokens發行可能導致支持ZRO的鏈上的交易費用激增（例如，Arbitrum上的平均gas費用從不到1美分上漲到87美分）。隨著Dencun升級的推出，Arbitrum和Ethereum的平均費用分別環比下降了63%和45%。

價值轉移

截至2024年第二季度，LayerZero擁有超過54,000個使用其全鏈通信協議的合約，并在80多個不同的網絡上運行，包括Ethereum、Optimism、Arbitrum、Polygon、Solana、BNBChain、TRON和Base。這些合約將LayerZero消息傳遞用于各種用例，支持近300個面向用戶的應用程序。

在不同網絡之間轉移資產（橋接）是LayerZero最常見的用例之一。其他用例包括游戲、跨鏈治理和身份解決方案。

使用在LayerZero上構建的橋梁，可以通過將源鏈上的原生資產交換為目標鏈上的原生資產（例如Stargate）或通過LayerZero的Tokens標準（稱為全鏈同質化Tokens(OFT)和全鏈非同質化Tokens(ONFT)）來轉移資產。標準OFT在源鏈上被燒毀并在目標鏈上鑄造。使用標準OFT的原生橋接器示例包括：AptosBridge、CoreDAO和HarmonyBridge。對于現有的原生Tokens，橋接器可以通過鎖定原生鏈上的Tokens并在目標鏈上鑄造等價Tokens來采用OFT標準。目標鏈會接收Tokens并發行新Tokens，每個鎖定或銷毀的Tokens的比例為1:1。

2024年第二季度，通過LayerZero在前十大網絡中通過橋接應用程序轉移的資產價值總計50億美元，環比下降26%。這一下降主要是由于在Tokens生成事件(TGE)之前努力阻止SybilMining，這一數字可能表明網絡的使用更加合法。盡管有所下降，但這一數字仍比2023年第四季度的年度低點高出42%。

通過阻止SybilMining，鏈上數據顯示的是真實用戶，而不是使用多個錢包的實體的虛高數字（LayerZeroFoundation在TGE之前將其定義為鏈接到同一個人的20個地址集群）。雖然轉移的資產總價值環比下降，但每條消息的平均價值增長了78.2%，達到每條信息400美元以上。這表明，與工業SybilMining者相比，真正的用戶正在利用LayerZero協議來確保更高價值的交易。

2024年第二季度，Arbitrum（12億美元）、Ethereum（9.13億美元）和Optimism（8.93億美元）是LayerZero橋接交易量排名前三的來源網絡。Ethereum的轉賬量環比增長了26%，從2024年第一季度的7.25億美元增至2024年第二季度的9.13億美元。一些關鍵因素激勵用戶使用Ethereum生態系統，包括：由于引入EIP-4844和引入全鏈原生再質押，Ethereum的gas費用降低，從而激勵用戶使用LayerZero。協議概述Usage

發送的消息（數據包）是LayerZero總使用量的關鍵指標，因為它們是由用戶發起的，并用于所有用例，例如橋接（例如Stargate）、Tokens發行（例如PancakeSwap和ether.fi）、跨鏈流動性（例如OrderlyNetwork）治理（例如Angle）、游戲（例如NineChronicles）、跨鏈身份（例如Clusters）和費用/獎勵分配（例如Pendle）。通過將Sybil持有者排除在Tokens發行之外，LayerZero調整了鏈上使用指標以反映持久用戶，而不是使用多個錢包的實體的虛高數字。2024年第二季度的數據準確代表了真實的協議使用情況。

應用程序部署

通過LayerZero發送和接收消息的應用程序稱為全鏈應用程序(OApps)。這些應用程序由部署在源網絡或目標網絡上的智能合約組成。OApps通過各自網絡上的端點合約連接到LayerZero。這些應用程序可以具有多種功能，包括資產/Tokens轉移、治理投票、費用/獎勵分配以及游戲物品。

2024年第二季度，LayerZero協議突破了50,000個里程碑，最終部署了近55,000個OApp。作為ZROTGE的一部分，團隊受邀提交提案并為該Tokens部署OApp。團隊包括：GMX、SolidlyLabs、DeFiKingdoms和Merkly。定性分析主要進展

Tokens發行

LayerZero基金會于2024年6月20日推出了其原生TokensZRO，總供應量為10億枚。其中，23.8%分配給社區和建設者，不包括基金會和增長分配，后者單獨獲得了14.5%。第一天，8.5%的Tokens供應量被分配：5%分配給核心貢獻者，3%通過提案請求(RFP)分配，0.5%分配給內容創作者、藝術家和研究人員的獨立社區池，與主社區池不同。超過128萬個錢包有資格獲得此次初始空投。剩余的Tokens將在未來36個月內分發，每12個月進行額外的追溯分配，并為未來的建設者提供進一步的RFP。分配明細如下：

38.3%分配給LayerZero社區（3.83億ZRO）

32.2%分配給戰略合作伙伴（3.22億ZRO）

25.5%分配給核心貢獻者（2.55億ZRO）

4.0%Tokens回購（4000萬ZRO）

為了激勵LayerZero的開發，在2024年5月Tokens發布之前進行了提案請求(RFP)。開發人員必須在LayerZero協議上啟動OApp才能考慮分配。截至2024年5月31日，超過200個開發團隊提交了ZRO分配申請并部署了自己的OApp。僅RFP中的開發人員數量就超過了一些主要Blockchain。

LayerZero的ZROTokens的推出對Arbitrum網絡產生了重大影響，作為Tokens索賠的協調鏈。這一事件導致每日收入激增，達到340萬美元。Tokens的推出可能導致Arbitrum的交易費用激增，平均費用從不到1美分上升到87美分。

協議費用轉換

ZROTokens的主要功能是允許持有者通過治理來控制協議費用切換。每六個月，ZRO持有者可以通過不可變的全鏈投票來激活或停用協議的費用切換，持有者可以在部署ZRO的任何鏈上投票。如果激活，則收取的費用將由財政合約用于銷毀ZRO。該機制確保ZRO持有者對協議的費用結構有直接影響。

捐贈證明

為了在ZRO分發期間促進生態系統發展，LayerZero開發了一種稱為捐贈證明的新機制。這種方法允許參與者通過向ProtocolGuild捐款來領取ZROTokens，ProtocolGuild是Ethereum第1層研發的資助機制。捐款金額為0.10美元的穩定幣或ETH。LayerZero基金會為ProtocolGuild匹配所有捐款，最高金額為1000萬美元。

Sybil檢測

為了確保公平分配Tokens，LayerZero實施了一個三步流程，以排除使用多個地址利用系統的Sybil用戶。Sybil活動是目標。Sybil用戶有機會自我舉報并獲得其預期分配的15%。那些沒有舉報的人會被公開列出，其他人可能會舉報他們以獲得賞金。Sybil檢測過程是與LayerZero、Nansen和ChaosLabs合作完成的。這項計劃成功過濾了Sybil耕作，揭示了協議的真實用途，如本報告所示。生態系統

網絡集成

2024年第二季度，LayerZero增加了對12多個新網絡的支持，使網絡總數達到83個，包括Solana、TRON、SankoGameCorp、ebi.xyz、SeiNetwork、Taiko、SkaleNetwork、HumanityProtocol、MerlinChain、Camp和Oasys。對Solana和TRON的支持擴大了支持的非Ethereum虛擬機(EVM)網絡的數量。Solana的集成最初支持八個網絡，但擴展到LayerZero支持的完整網絡網格。LayerZeroV2通過擴展到具有獨特共識和安全模型的網絡來實現其全鏈協議的愿景。

應用程序集成

第二季度，LayerZero的OApp部署量超過50,000個，游戲、DeFi、AI、Tokens發行和其他利用其全鏈通信的領域的應用程序數量均有所增長。值得注意的部署包括WooEcosystem、SoulProtocol、PhutureFinance、AnzenFinance、MysoFinance、Iskara、ether.fi、SatoshiSync、Ra1l和Morpheus。Ether.fi是一個流動的Ethereum再質押平臺，支持在包括Blast、Base和Linea在內的多個L2上進行全鏈再質押。Ether.fi支持在L2上再質押超過5億美元的ETH。借助BCWGroup的LZGenie等工具，部署OApps變得更加簡化，這些工具具有項目創建、部署和DVN配置設置等功能。

2024年5月28日，StargateFinance推出了StargateV2，其特點是交易批處理以降低成本，人工智能規劃模塊(AIPM)用于優化流動性分配，以及Hydra橋接即服務，用于將資產橋接到較新的鏈。StargateV2支持16條鏈，包括Ethereum、BNB鏈、Avalanche、Polygon、Arbitrum和Optimism。此次發布推出了Kaia作為第一條Hydra鏈，實現了Klaytn和其他鏈之間的高速、低費用資產轉移。在成功獲得治理批準和審計后，V2池和激勵措施于5月27日上線，并于5月28日啟用了完整的橋接功能。值得注意的是，Stargate是LayerZero上推出的第一座橋梁，于2024年7月1日獲得了超過5億美元的資產。

企業集成

2024年5月，LayerZeroLabs與IntellectEU合作，使用LayerZero協議促成了第一筆貨到付款(DvP)交易。此交易涉及在HyperledgerBesu（私有）和Polygon（公共）Blockchain之間發送SwiftMT消息。DvP交易的開發旨在將現有金融機構基礎設施與Blockchain技術無縫集成。此次合作增加了LayerZero與主要金融機構的現有合作伙伴關系，包括摩根大通和Apollo的OnyxDigitalAssets，以及Avalanche的EvergreenSubnet、Spruce。

游戲開發商Ubisoft與Oasys合作，并使用LayerZero作為互操作提供商來開發其首款基于Blockchain的游戲ChampionTacticsGrimoria。此次合作利用LayerZero的全鏈互操作性協議來增強跨鏈功能，使玩家能夠在不同的Blockchain網絡上安全地擁有和交易獨特的數字資產。

DVN集成

LayerZero上有超過35個DVN可供應用程序構建者使用。其中包括一組多樣化的驗證器解決方案，包括Polyhedra和Lagrange等zk-tech、運行DVN的基于驗證器的團隊（如Nethermind）、多方計算(MPC)（如Zenrock）、企業驗證器（如GoogleCloud）以及應用程序擁有的DVN（如Abracadabra和Tapioca）。Symbiotic最近宣布了一款DVN，以促進EthenaLabs的L2質押。

此外，團隊可以在V2中構建DVN適配器作為一項功能，這使得在LayerZero上構建的應用程序能夠利用第三方驗證器（例如橋接器、預言機和中間鏈）、Chainlink和Axelar作為DVN。LayerZeroLabs為CCIP和Axelar提供了初始DVN適配器；然而，這是一項無需許可的任務，正如多橋接解決方案Hashi構建自己的DVN適配器所示。通過在LayerZero生態系統中整合外部驗證器，這提供了一種擴展的方法。即將舉行的活動

擴展到Cosmos生態系統

SolanaTron和Aptos是LayerZero協議支持的首批非EVMLayer-1之一。LayerZeroLabs已與InitiaLabs合作，探索將全鏈支持擴展到Cosmos鏈。這些擴展表明LayerZero致力于標準化不同Blockchain生態系統之間的互操作性。總結

2024年第二季度，LayerZero取得了重大進展，其原生TokensZRO的推出尤為突出，這對Arbitrum網絡產生了重大影響，每日收入激增至340萬美元，交易費用從0.01美元以下增加到0.87美元。為阻止SybilMining，轉移資產的總價值環比下降26%，但每條消息的平均價值增長了78.2%，達到400美元以上。LayerZero擴大了其生態系統，增加了對12個新網絡的支持，OApp（全鏈應用程序）部署數量超過54,000個，總金額增長了10%。跨鏈互操作性、戰略合作伙伴關系和創新解決方案方面的這些進步繼續使LayerZero成為全鏈消息傳遞領域的關鍵參與者。

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