AAVE走出陰霾Defi賽道機會在哪？AI大跌后還有希望？

2024年9月12日 16:38

DeFi是少數能產生真實收益的賽道，也是整體市場流動性的基石。Aave、dydx,MakerDAO以及Uniswap整體鎖倉量巨大，同時也是該賽道的絕對龍頭。

1.Aave

目前Aave在整個defi板塊有領漲的態勢，aave目前是市場上最頭部的借貸平臺，自從2020年defisummer爆發以來，有波峰有低谷，經受住了長期的市場考驗，在$50-$110美元長達2年的箱體震蕩區域，最近一個月有即將走出箱體震蕩并拉升的趨勢。

在dYdX的估值分析中，存在著較明顯的估值溢價情況，主要原因在于質押導致的有限流動性供應。DYDX作為dYdX鏈的L1Tokens，既用于手續費支付，又用于驗證者質押以保證鏈上安全。目前，整個權益證明(PoS)網絡的平均質押率為52.4%，參考Polygon、Solana等現有公鏈長期質押率在40%~70%之間，dYdX鏈的質押率極可能超過40%。

3. Uniswap

2月23日，Uniswap基金會治理負責人ErinKoen在Uniswap治理論壇提出一項建議，主張通過費用機制來獎勵已委托并質押UNITokens的持有者。這一提案將UNITokens的實用性問題納入了治理討論，引發了持有者的廣泛關注，并帶動了UNI和其他DeFiTokens的上漲。然而，該提案目前仍處于討論階段，受SEC監管壓力的影響，分潤提案一度被推遲。

根據Tokenterminal的數據，過去180天內，Uniswap共生成了3.06億美元的流動性提供者（LP）費用。如果允許UNI持有者收取1/10到1/4的比例，那么預計收入將在6100萬美元到1.53億美元之間。

在熊市期間，UniswapLP的年手續費收入達到了8.67億美元。如果協議決定收取1/5的比例費用，年協議收入將達到1.73億美元。目前，UNI的現價為每枚11.6美元，全流通市值為120億美元，流通市值為70億美元。如果按流通市值的50%進行質押計算，年投資回報率為1.73/35=4.94%。如果未來隨著牛市到來和Web3的普及，交易量翻倍或更多，年回報率有望超過10%。

AI板塊股票大波動后，還有希望？

股票板塊的動向對cryptoai影響巨大，最近英偉達股票大幅度波動。

在9月的首個美股交易日，英偉達(NVDA.US)的股價遭遇了重挫，收盤時下跌了9.5%，市值蒸發幅度創下了美國個股之最。自上周三盤后發布財報以來，英偉達的股價已經累計下跌了14%。市場對此有不同的解讀，一些分析師認為這是英偉達在“消化成長的煩惱”，并認為其未來前景依然光明。然而，也有觀點認為，英偉達的財報引發了市場對其AI硬件巨額投資可持續性的關注。在股價暴跌之后，英偉達又面臨了新的挑戰：美國政府加大了對其的反壟斷監管調查力度。

美東時間9月3日(周二)美股盤后，美國司法部向英偉達及其他公司發出了傳票，以尋找這家人工智能處理器主要供應商可能違反反壟斷法的證據，這標志著對英偉達的調查進一步升級。

目前從美聯儲的態度，經濟數據的虛假，對于英偉達股票巨幅波動的監管看出美國對于股市的力保，其實也就是大科技的力保，ai的力保。ai現在剛開始玩infra，應用層還沒開始，應該是得穩住英偉達這個基石。cryptoai目前也跌到位了，ai這個概念至少要玩到股市的最高點才會見頂。

所以我們預計，近期是cryptoai不錯的吸籌時機。目前只是infra層面，還有許多AI項目處于早期并沒有吃到紅利，ai的本輪敘事還未結束。

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