Chainalysis：韓國和香港機構正推動Crypto的采用

2024年9月21日 00:18

來源：Chainalysis；編譯：鄧通，金色財經

東亞是今年全球第六大Crypto經濟體，占2023年7月至2024年6月期間全球價值的8.9%。該地區在同一時期內獲得了超過4000億美元的鏈上價值。

與本報告中的所有其他地區類似，CEX是東亞地區最受歡迎的服務類別，占Crypto價值的64.7%。

在研究期間內，東亞的Crypto交易價值份額保持相對穩定，沒有出現顯著波動。

大部分此類活動都是由機構和專業投資者的大額轉賬推動的。值得注意的是，與本報告研究的任何其他地區相比，東亞在專業規模轉賬中所占份額最大。

專業投資者使用的服務與機構投資者使用的服務形成了鮮明對比。如下所示，專業投資者主要使用CEX(CEX)，而機構投資者則使用DEX(DEX)和其他Decentralization服務(DeFi)。我們推測，機構投資者經常尋求利用市場低效率的投資策略；由于資產覆蓋范圍廣泛，DEX通常比CEX提供更多的套利機會。

東亞地區占據了全球Crypto采用率最高的50個地區中的五個：韓國(19)、cn(20)、日本(23)、香港(29)和臺灣(40)。下面，我們將詳細探討推動這些國家采用Crypto的因素。韓國仍為東亞最大市場

在研究期間內，韓國接收的Crypto價值約為1300億美元，在東亞地區處于領先地位。

另一家韓國交易所的一位負責人為我們提供了更多關于這些趨勢的見解：“作為頂級IT國家，韓國通過移動應用程序和PC可以輕松進行數字資產交易。普通民眾對Crypto的興趣日益濃厚，尤其是在2024年1月Bitcoin突破70,000美元之后�！苯灰谆顒拥倪@種上升在許多地方都很明顯——更具體地說是山寨幣和穩定幣。山寨幣是韓國人主要用來與韓元(KRW)進行交易的貨幣，與其他任何加密資產相比，山寨幣在全球交易所的流出量都最高。下圖顯示，從2023年12月開始的穩定幣流出量增加與USDT在韓國主要交易所（如Coinone和Bithumb）上市的時間相吻合。

“Ripple自2017年起在韓國非常受歡迎，當時人們預計它將取代SWIFT國際匯款系統，”第二家交易所的負責人指出，他指的是用于國際支付和結算的國際信息系統�！拔覀冋J為這種受歡迎程度的原因是Ripple的轉賬速度非�？欤蠹s兩秒，而且與BTC和ETH相比，它的單位價格相對較低�！�

在實際交易策略方面，韓國人似乎經常使用本地交易所將資金轉入和轉移到全球交易所，這些交易所提供多樣化資產、套利機會、保證金和退出渠道。從這些本地交易所轉移到全球交易所的資金量與韓國溢價指數高度相關，表明存在套利機會。

第一家交易所的負責人解釋說：“泡菜溢價是指韓國市場上的Crypto價格高于全球市場的現象。這主要是因為韓國國內的需求高于全球市場。泡菜溢價會根據市場條件和監管變化而波動，這使其成為交易者中流行的現象�！敝档米⒁獾氖�，2024年3月，當Bitcoin創下歷史新高時，泡菜溢價飆升。

無論如何，香港已成為大中華地區的Crypto中心，監管機構對Crypto的開放態度和制定監管框架的果斷性進一步推動了機構采用。香港不是一個獨立的國家，而是cn的一個特別行政區，擁有獨特的法律和監管框架。其獨特的地位使其能夠更靈活地促進金融創新，這就是為什么我們在本報告中將其與cn大陸分開對待。

毫不奇怪，香港的同比增長率在東亞地區最高，達到85.6%，在我們的全球Crypto采用指數中位居世界第30位。

當我們觀察Crypto場外交易的資金流入與衡量上海證券交易所股票交易的上證綜合指數下跌之間的關系時，同樣的模式也適用。

穩定幣占香港每季度總價值的40%以上；隨著香港金融管理局(HKMA)的監管框架生效，這一比例可能會增長，因為受監管的穩定幣將被允許向香港的散戶投資者發售。

OSL是一家領先的香港數字資產交易平臺，提供機構級Crypto交易服務，其首席執行官KevinCui解釋了這些ETF如何影響市場。“隨著市場狀況的改善，我們看到機構興趣日益增長的跡象，這可能會在不久的將來導致資本流入增加。這些ETF不僅為投資數字資產提供了一條受監管的途徑，而且還激發了人們對直接持有BTC和ETH的興趣。這一轉變意義重大，因為它標志著從傳統金融工具向更直接參與數字資產的轉變，反映了機構投資界對其潛力的更廣泛接受和理解�！�

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