Bankless：Ethereum仍將是機構(gòu)的首選嗎？

2024年10月17日 22:44

作者：JonahRoberts，Bankless；編譯：鄧通，金色財經(jīng)

所有這些經(jīng)常重復(fù)的流行語有什么共同點？TradFi公司的Crypto員工都使用它們向老板推銷Blockchain技術(shù)令人興奮的優(yōu)勢。今年，高管們似乎正在傾聽。

2024年，機構(gòu)通過定制Blockchain集成、Tokens化基金和ETF、行業(yè)合作伙伴關(guān)系和研究論文，比以往任何時候都更急切地涉足Crypto領(lǐng)域。這些舉措開始彌合TradFi和DeFi之間的差距。然而，本文并不重點討論公司為何進行鏈上建設(shè)。相反，我們關(guān)注的是這些基金選擇在哪里建設(shè)。Ethereum發(fā)生了什么？

Ethereum是世界上最大的智能合約Blockchain網(wǎng)絡(luò)。它已有超過900億美元的RWA，包括穩(wěn)定幣。2024年也是Ethereum采用非穩(wěn)定幣RWA的重要一年，該網(wǎng)絡(luò)將其鏈上美國國債、債券和現(xiàn)金等價物從8億美元增加到超過15億美元，非穩(wěn)定幣RWA總價值增至29億美元。

今年早些時候，貝萊德和富蘭克林鄧普頓都設(shè)立了九位數(shù)的鏈上基金。貝萊德的基金被稱為BUIDL（貝萊德美元機構(gòu)數(shù)字流動性基金），是兩者中較大的一個，目前規(guī)模為5.22億美元。

貝萊德還推出了IBITBitcoin和ETHAEthereumETF，在加密ETF領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。雖然這些基金不讓投資者有機會在鏈上托管任何東西，但它們確實提供了一種更具傳統(tǒng)吸引力的方法來接觸加密經(jīng)濟。雖然BlackRock數(shù)字資產(chǎn)主管RobbieMitchnick在Bankless上明確表示，繼IBIT和ETHA之后，沒有立即計劃為任何其他加密資產(chǎn)創(chuàng)建ETF，但該公司已經(jīng)表現(xiàn)出了整合Web3生態(tài)系統(tǒng)其他地方的興趣。還有誰在爭奪機構(gòu)關(guān)注？

隨著格局的擴大，Ethereum的競爭對手正在爭奪機構(gòu)的關(guān)注。Solana和Stellar都在取得長足進步，特別是在RWA領(lǐng)域。

Stellar專注于與IBM等大型金融機構(gòu)的合作，使其RWA價值位居第二，Tokens化RWA價值達(dá)4.21億美元。

Solana因其速度和吞吐量而經(jīng)常受到稱贊，也正在成為機構(gòu)采用競賽中的重要參與者。富蘭克林鄧普頓(FranklinTempleton)在Solana的Breakpoint會議上宣布，他們正在為Solana帶來與其4.45億美元鏈上基金FOBXX的兼容性。盡管如此，就目前情況而言，Solana的RWA價值仍然相對較低，僅為1.2億美元。

Arbitrum、Polygon、Avalanche和Mantle等EVM兼容網(wǎng)絡(luò)也發(fā)揮著關(guān)鍵作用。這些網(wǎng)絡(luò)的RWA價值總計超過1.9億美元，為機構(gòu)提供了熟悉的智能合約架構(gòu)，并具有第2層可擴展性的額外優(yōu)勢。盡管如此，Ethereum主網(wǎng)29億美元的RWA價值（不包括穩(wěn)定幣）使這些較小的網(wǎng)絡(luò)相形見絀，從而鞏固了其在該領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。

然而，Ethereum競爭對手的成功凸顯了一個關(guān)鍵點：機構(gòu)不再局限于單一網(wǎng)絡(luò)。雖然Ethereum是基礎(chǔ)性的，但像Solana和Stellar這樣的Blockchain提供了越來越難以忽視的替代方案。然而，它們也提出了新的互操作性問題。

互操作性是機構(gòu)Blockchain采用的未來的核心。正如Visa在VTAP新聞稿中所述，構(gòu)建鏈上的最大好處包括易于集成、可編程性和互操作性。冒險進入Solana或Stellar等非EVM鏈的機構(gòu)可能會面臨資產(chǎn)流動性和協(xié)議兼容性方面的挑戰(zhàn)。這可能導(dǎo)致依賴第三方服務(wù)來橋接鏈之間的資產(chǎn)，從而帶來復(fù)雜性和安全風(fēng)險。Ethereum的廣泛使用意味著留在EVM生態(tài)系統(tǒng)中（無論是通過Ethereum還是第2層解決方案）仍然是機構(gòu)最簡單、最安全的選擇。未來展望

像貝萊德這樣的機構(gòu)很清楚Ethereum的價值主張。正如貝萊德數(shù)字資產(chǎn)主管在Bankless上指出的那樣，機構(gòu)投資者是“市場的學(xué)生”和“技術(shù)的學(xué)生”。它們依賴于經(jīng)過驗證的技術(shù)，而Ethereum的良好記錄使其成為大多數(shù)Blockchain項目的合理選擇。貝萊德與Coinbase和Circle的合作進一步凸顯了Ethereum在機構(gòu)金融領(lǐng)域的根深蒂固。

然而，Ethereum要想在機構(gòu)采用的競爭中保持領(lǐng)先地位，它必須繼續(xù)在世界一流的安全性和穩(wěn)定性與競爭鏈不斷推動的性能和可擴展性之間取得平衡。網(wǎng)絡(luò)不僅能滿足當(dāng)今的需求，還能預(yù)測未來的需求，才能在吸引機構(gòu)金融注意力的競賽中獲勝。Ethereum目前處于有利位置，但保持領(lǐng)先地位需要不斷發(fā)展。

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