Coinbase與Base：財務業績概覽

2024年11月09日 01:32

作者：insights4vc翻譯：善歐巴，金色財經

11月5日至6日期間，受選舉結果的影響，CoinbaseGlobal(COIN)股價上漲31%，從193.96美元上漲至254.31美元。本報告深入分析了Coinbase當前的財務狀況及其第2層BlockchainBase的性能指標。Coinbase核心團隊：

聯合創始人兼首席執行官：BrianArmstrong

聯合創始人兼董事：FredEhrsam

總裁兼首席運營官：EmilieChoi

首席財務官：AlesiaHaas

首席人才官：LJBrock

首席法律官：PaulGrewal

收入分析

流動性分析

流動比率（2024年第三季度：1.03）：保持穩定，表明流動資產與負債的緩沖很小。

經營現金流與流動負債比率（2024年第三季度：0.0025）：略有增加，反映出現金流產生有所復蘇。

現金比率（2024年第三季度：0.03）：低且不變，強調嚴格現金管理的必要性。杠桿率

債務權益比（2024年第三季度：32.29）：高杠桿率意味著財務風險增加。

債務比率（2024年第三季度：0.97）：負債幾乎等于資產，表明對債務的依賴程度很高。

利息覆蓋率（2024年第三季度：8.09）：正值，表明營業收入足以覆蓋利息支出。盈利能力和效率比率

凈利潤率（2024年第三季度：6.26%）：較2023年第三季度的虧損有所改善，反映出凈收入的增加。

資產回報率(ROA)(2024年第三季度：0.03%) ：資產利用率適中，表明可能存在效率低下的情況。

股本回報率(ROE)(2024年第三季度：0.86%) ：略有增加但仍處于低位，表明股本回報率次優。

毛利率（2024年第三季度：71.00%）：有所改善，表明成本控制有效。

營業利潤率（2024年第三季度：13.78%）：大幅改善，表明對營業費用的控制更強。市場績效比率

每股收益(EPS)(2024年第三季度：0.28美元) ：從負收益中恢復，凸顯盈利能力的改善。

市盈率(P/E)(TTM凈每股收益)(2024年第三季度：31.93) ：中等市盈率表明投資者謹慎樂觀。總結與展望

資產負債表實力：美元資源增加4.17億美元至82億美元，其中加密資產13億美元，可用資源總額為95億美元。2024年10月，董事會批準了一項10億美元的股票回購計劃

戰略舉措：擴大產品供應，包括美國新的Crypto期貨和更深入的USDC整合。BaseNetwork在交易和價值方面領先于第2層網絡。

監管倡導：與政策制定者接觸，支持Fairshake和StandWithCrypto，并繼續與美國證券交易委員會進行訴訟，以推動監管明確性。

監管環境：兩黨對Crypto的關注可能會導致2024年美國大選后出臺有利的立法，而倡導工作將擴大該行業的影響力。

風險與挑戰：市場波動、監管不確定性和高昂的運營成本仍然是影響收入和利潤的關鍵挑戰。

展望：第四季度收入預計在5.05億至5.8億美元之間，技術和管理支出預計在6.9億至7.3億美元之間，重點關注產品、市場和監管增長。根據

有關Base起源和發展的詳細概述，請參閱我們的6月新聞通訊。在JessePollak的領導下，Base于2023年7月13日正式啟動。概述

平臺使命：Base是Coinbase在Ethereum上的第2層解決方案，旨在創建一個全球鏈上經濟，在安全、低成本的環境中優先考慮創新、創造力和經濟自由，以進行去中心化應用程序(dApp)開發。

基礎設施和治理：Base建立在OPStack之上，以實現可擴展性和成本效益，并已確認不會發行原生Tokens（首席執行官BrianArmstrong于2023年12月1日表示）。Base與OPLabs合作，積極開展去中心化治理和研究項目，包括EIP-4844和op-geth客戶端，以符合Coinbase的漸進式去中心化愿景。

生態系統開發：Base得到了開發人員的大力采用，其重點是實質性的產品創新，而不是基于Tokens的激勵。Coinbase的內部團隊使用Base進行智能合約部署，增強面向消費者和機構的產品，并通過可訪問的入門和直觀的界面來推動鏈上采用。

核心產品：Base定位為一個去中心化的“應用商店”，為開發者提供一個開放平臺，包括用于簡化鏈上身份的BaseNames，以及為用戶提供安全、可編程資產管理的智能錢包。

戰略定位：Base不僅將在Layer2生態系統中競爭，還將通過提供旨在與傳統網絡應用程序相媲美的鏈上體驗與傳統在線平臺競爭。關鍵指標

在Base的應用活動中， DeFi 類別處于領先地位，地址活動從2024年第二季度的143.6K顯著增加到第三季度的405.7K。然而，第三季度的收入從第二季度的2420萬美元減少到730萬美元。穩定幣轉賬量顯著增長，從第二季度的978億美元增加到第三季度的4150多億美元，表明交易需求增加。新用戶與回訪用戶的比例也發生了變化：從第二季度的107K到278K，到第三季度的420K到450K，現在在第四季度達到509K到827K。Sybil地址在第四季度減少到178K，而非sybil地址為120萬個，而第三季度記錄了550K個sybil地址和320K個非sybil地址。

從下圖可以看出，截至11月7日，Base是領先的第2層Blockchain。幾周前，它在總鎖定價值(TVL)方面超過了Arbitrum，并且在每日活躍地址和每日交易類別中連續數月保持其第2層第一的位置。

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