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作者：十四菌；來源：十四君引言
近期，Telegram機器人和Miniapp數據呈現出明顯的下滑趨勢。
曾幾何時，憑借著Clicker游戲的爆發式增長，TelegramMiniapp一度成為Blockchain領域的焦點。
然而，繁榮的背后卻隱藏著危機。
TON基金會在扶持策略上過度依賴Clicker游戲，雖然短期內帶來了用戶和數據的激增，但也埋下了生態失衡的種子。
當用戶的新鮮感消退，Clicker游戲的同質化和缺乏深度的問題逐漸顯現，整個生態開始遭受反噬。
如今，潮水退去，需要深刻反思TON基金會的戰略失誤，并尋找能夠引領TON生態下一階段發展的新敘事。
我們統計BOT來源于TelegramAppsCenter，TONApp，TheOpenLeague（見附錄）1、MAU大幅下滑的趨勢難以阻擋
在過去的一個月中，OGenLab對820個Telegram項目進行了持續監控。
從10月1日到10月31日，盡管由于數據無法去重，累積的月活躍用戶數（MAU）達到了 879,922,503。
但這一龐大數字的背后，卻隱藏著令人擔憂的急劇下滑。
一個月內，MAU總計減少了 295,971,112（未去重），相當于下跌了 33%。
這一顯著的跌幅揭示了用戶活躍度的迅速降低，反映出整個生態系統正在經歷前所未有的挑戰。
與此同時，一些新興項目提供了正增長，為市場注入了新的活力。
然而，從數量和增長幅度來看，這些新項目的增幅遠遠無法彌補老項目的下跌帶來的影響。
在用戶規模低于100萬的項目中，下跌的項目數量仍然多于上漲的項目數量。
這表明，即使在中小規模項目領域，整體趨勢依然是下行的，市場缺乏足夠的新生力量來逆轉這一局面。這一現象凸顯了TON生態系統中存在的結構性問題：老項目的吸引力逐漸減弱，新項目的增長勢頭不足，整個生態亟待新的刺激和方向。
如何在保持用戶黏性的同時，提供更具創新性和價值的應用，已經成為基金會和開發者們迫在眉睫的課題。3、項目規模的遷徙和用戶需求的降級
為了更深入地理解生態系統的變化，OGenLab將監測的820個項目按照月活躍用戶數（MAU）劃分為多個檔次：5000萬以上、1000萬-5000萬、500萬-1000萬、200萬-500萬、50萬-200萬、10萬-50萬、2萬-10萬，以及2萬以下。
通過觀察這些項目在10月份的變遷，發現了一些值得關注的趨勢。3.1.高額項目向低檔次流動
>5000萬MAU檔次：
項目數量：從第1周的2個減少到第4周的1個。
流向：從第3周到第4周，有1個>5000萬檔次的項目降級到了1000萬-5000萬檔次。
1000萬-5000萬MAU檔次：
項目數量：從第1周的18個下降到第4周的15個。
流向：
第1周到第2周，有1個項目降級到500萬-1000萬檔次；
第2周到第3周，有2個項目降級到500萬-1000萬檔次；
第3周到第4周，又有6個項目降級到500萬-1000萬檔次。
500萬-1000萬MAU檔次：
項目數量：從第1周的22個增加到第4周的31個。
流向：一方面，高額檔次項目的降級進入；另一方面，自身也有部分項目進一步降級到200萬-500萬檔次。
可以明顯看出，頂級項目正在向低檔次滑落。
超過5000萬用戶的項目數量從2個減少到1個，顯示出這些旗艦項目的用戶活躍度正在大幅下降。
這種趨勢導致高檔次項目數量的減少，中檔次項目的增加，反映出生態系統正在經歷一次自上而下的收縮。3.2.中額項目檔次下降明顯200萬-500萬MAU檔次：
項目數量：從第1周的35個增加到第4周的41個，但增長速度較為緩慢。
流向：
從第3周到第4周，有10個項目從500萬-1000萬檔次降級到該檔次；
同時，有10個項目從200萬-500萬檔次進一步降級到50萬-200萬檔次。50萬-200萬MAU檔次：
項目數量：從第1周的78個增加到第4周的99個。
流向：大量項目從更高檔次降級而來，同時自身也有部分項目降級到更低的10萬-50萬檔次。
中等規模的項目也未能幸免于活躍度下滑的影響。
項目數量的增加主要得益于高檔次項目的降級，而非自身的增長。這表明中額項目維持用戶規模的壓力增大，用戶流失現象明顯。3.3.小額項目數量大幅增加
10萬-50萬MAU檔次：項目數量：從第1周的142個增加到第4周的181個。流向：有不少項目從更高檔次降級而來，特別是從50萬-200萬和200萬-500萬檔次。此外，一些項目進一步降級到2萬-10萬和<2萬檔次。2萬-10萬MAU和<2萬MAU檔次：項目數量：這兩個檔次的項目數量顯著增加。其中，<2萬檔次的項目從84個增加到161個。流向：有許多項目從更高檔次降級而來，尤其是從10萬-50萬檔次。同時，自身也有項目活躍度下降，導致最低檔次項目數量激增。小額項目數量的增加并非生態繁榮的跡象，而是整體項目下滑的結果。各檔次項目普遍面臨用戶活躍度下降的問題，新項目的涌入不足以彌補用戶流失，生態系統缺乏新鮮血液。
用戶下跌趨勢更為明顯
通過對OpenLeague項目的數據分析，我們發現。整體用戶活躍度下降：與其他項目相比，OpenLeague的用戶下跌幅度更大，活躍用戶數量持續減少。這可能與項目缺乏持續的創新和用戶參與機制有關。競爭壓力增大：在同類型的競技和游戲項目中，OpenLeague面臨著更為激烈的競爭。新興項目的涌現分流了用戶，導致其市場份額縮減。
項目質量參差不齊魚龍混雜的生態：OpenLeague內部的子項目和活動質量不一，有些項目缺乏明確的定位和高質量的內容，難以吸引和留住用戶。用戶體驗有待提升：部分項目在設計和功能上存在不足，用戶在使用過程中體驗不佳，進一步加速了用戶的流失。
亮點值得關注
盡管面臨諸多挑戰，OpenLeague中仍有一些表現出色的項目，例如"AKEDOGame"和"RentTycoon"在某些天顯示出較深的綠色，且持續上升。5、一鯨落萬物生或是終歸零
為了更加深入地了解項目的用戶動態，我們對30天前的一周（9月24日-9月30日）和最近一周（10月25日-10月31日）的項目變化進行了研究。
一方面，這幫助我們觀察了整個一個月內的變化趨勢；
另一方面，由于官方提供的數據是月活躍用戶數（MAU），如果這兩個時段的趨勢斜率之和越接近0，那么項目存在刷量且缺乏新增用戶的嫌疑就越高。
坐標象限解釋
含義：項目在30天前的一周和最近一周都呈現用戶增長。
解讀：這些項目可能具備持續的增長動力，用戶活躍度穩步提升，值得關注和跟進。第二象限（M1<0，m2>0）
含義：項目在30天前的一周用戶數下降，但在最近一周增長。
解讀：如果數據點位于x=-y的右側，說明項目開始扭轉頹勢，有望成為有潛力的項目。
如果位于x=-y的左側，則說明增長幅度不足以彌補之前的下降，項目可能仍處于不穩定狀態。第三象限（M1<0，M2<0）
含義：項目在兩個時間段內均用戶下跌。
解讀：這些項目下滑趨勢明顯，用戶活躍度持續降低，存在較高的終止風險。第四象限（M1>0，M2<0）
含義：項目在30天前的一周增長，但最近一周下跌。
解讀：如果數據點位于x=-y的左側，說明項目的下跌幅度超過了之前的增長，用戶可能進入螺旋式下跌，需引起警惕。
刷量嫌疑項目
數據點接近原點、位于x=-y附近的項目，M1和M2之和接近零，表明項目的用戶變化缺乏真實增長，可能存在刷量行為，實際新增用戶較少。
潛力項目
位于第二象限且在x=-y右側的項目，盡管此前有所下滑，但近期用戶增長明顯，顯示出反彈趨勢，值得進一步關注。
風險項目
位于第三象限的項目，用戶持續下跌，需評估其生命力和改進策略。
需警惕項目
位于第四象限且在x=-y左側的項目，近期下跌幅度較大，可能陷入用戶持續流失的困境。
通過上面內容我們可以簡單的進行概括：用戶增長項目（第一象限和第二象限）值得重點關注，這些項目展示了持續增長或反彈的潛力。用戶下跌項目（第三象限和第四象限）需要深入分析下跌原因，及時調整策略以挽回用戶。疑似刷量項目 需加強數據監測，確保數據的真實性，維護生態的健康發展。6、小結
目前，Telegram小程序應用正面臨著前所未有的困境，主要集中在兩個方面：商業化和內容。商業化方面：
當下的商業化模式主要是賣量和上幣，核心在于流量變現。
然而，現階段的挑戰在于：上幣的賣家和交易所已經購買過一波流量，新增的流量對他們而言吸引力不足。
與此同時，游戲中產生了大量的Tokens，但缺乏具體的應用場景和消耗機制。
玩家獲取到Tokens后，唯一的選擇就是拋售，這導致項目在上幣后便迅速走向衰落。內容方面：
目前絕大多數頭部游戲以點擊器（Clicker）和一系列裂變任務為主，游戲本身缺乏可玩性。
長此以往，用戶對Telegram游戲會形成固有的刻板印象，吸引的玩家也多為賺了就賣（EarntoSell）的類型。
要扭轉這一局面，需要打造真正可玩性強的游戲，重新推倒重建，重塑用戶的信任。在Telegram的天空中升起下一顆璀璨的游戲新星，那將是一款真正觸動人心的佳作。
也真誠地期盼，能夠看到新的內容創意和新的商業化模式，讓這些游戲煥發生機，引領用戶走向真正的游戲世界。
OGenLab是一家滿懷熱忱的游戲工作室，站在新興賽道的浪潮之巔，追尋未來的無限可能。后續OGenLab也將持續關注Telegram的數據脈動，不久的將來，也會對項目的TON鏈上數據展開深入的解析。
我們目睹了巨型項目的隕落，也見證了新興力量的崛起，然而這還不足以點亮整個世界。
正如“山重水復疑無路，柳暗花明又一村”，我們希望早日看到Telegram應用的繁榮景象。
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