Kaiko Research：用10張圖表定義2024年的加密領域

2024年12月26日 21:16

來源：KaikoResearch；編譯：鄧通，金色財經一、BTC的10萬美元大關之路

2024年對于Bitcoin來說是成功的一年。隨著1月份現貨BTC交易所交易基金的推出，市場逐漸成熟，第四次減半也順利進行。

即使是幾次數十億美元的清算和拋售也無法阻止BTC今年的成功。以美元計價的BTC價格今年迄今已上漲近140%，相對于其他法定貨幣（其中一些在2019年經歷了大幅貶值）而言漲幅更大。

三、Bitcoin第四次減半前費用飆升

Bitcoin第四次減半發生在今年4月19日。周六，Bitcoin的平均交易費用飆升，達到146美元的歷史新高。這明顯高于Ethereum當天3美元的平均費用。

Bitcoin網絡費用的歷史性飆升也許是其第四季度最重要的發展。盡管有警告跡象，但它還是令許多市場參與者感到意外。

在公司決定將費用維持在1.5%后，GBTC在今年的大部分時間里都在流失資產。在美國的ETF領域，公司習慣于低費用，因此華爾街的大部分公司更喜歡貝萊德和富達，而不是GBTC。五、ETH/BTC比率下降

自合并以來，ETH/BTC比率持續下降，并且在2024年沒有顯示出放緩的跡象。該比率比較了兩種資產的表現，當Ethereum表現遜于Bitcoin時，該比率就會下降。

其他導致下降的因素包括Solana的崛起，因為用戶在3月份和今年第四季度的投機活動加劇期間遷移到更便宜的網絡。MemeTokens（我們稍后將討論）是許多猜測的幕后黑手，并推動SolanaDEX交易量在今年有時超過了Ethereum。

11月跌至0.033，為2021年3月以來的最低水平。表現不佳的背后是什么？自合并以來，ETH面臨著巨大的監管壓力，因為質押在美國受到密切關注，引起了SEC的憤怒。

ETH將成為華盛頓特區政權更迭的最大贏家之一。雖然今年它落后于Bitcoin，但美國政府更迭帶來的監管轉變將使市值第二大資產受益匪淺。ETH分類、商品或證券以及質押的明確性可能是明年增長的兩個主要驅動力。七、引領潮流的MicroStrategy購買了比以往更多的BTC

在購買BTC方面，MicroStrategy經歷了迄今為止最繁忙的一年。這家商業軟件公司今年在很多方面已經從其核心業務轉型。董事長兼前首席執行官MichaelSaylor甚至在11月份的第三季度業績報告中將他的公司稱為世界上第一家“Bitcoin財務公司”。

九、MemeTokens狂熱

如上所述，memeTokens在今年的不同時期呈指數級飆升。特別是，由于Pumpdotfun的推出，Solana上的Tokens經歷了顯著增長，這是一種用于啟動memeTokens的協議，使任何人都可以發行Tokens，并通過口碑和參與從頭開始建立流動性。

然而，熟悉的資產在很大程度上主導了CEX的交易量。與2021年之前的漲勢類似，狗狗幣再次受到交易者的青睞——同樣是由于選舉后的看漲情緒。在候任總統唐納德·特朗普透露計劃成立由埃隆·馬斯克和維韋克·拉馬斯瓦米牽頭的“政府效率部”（D.O.G.E.）后，狗狗幣走高。

Binance在8月底上市EURI后，已成為歐元穩定幣市場的主要參與者，與Coinbase相當。盡管如此，在Circle的EURC的推動下，Coinbase仍然是最大的市場，占據47%的份額。結論

今年對于將數字資產確立為華爾街投資者的可行資產來說是重要的一年。時間會告訴我們該行業是否能在未來幾個月和幾年內持續增長，但這次反彈感覺有所不同。

2024年的反彈是建立在擁有風險框架（目前包括BTC和ETH）的老牌公司的到來之上。隨著監管的轉變和市場結構的變化，預計明年的漲勢將超越Bitcoin并擴展到其他資產。

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