福布斯：2025山寨季掘金指南

2025年1月03日 23:31

Bitcoin減半、歷史新高以及山寨季到來——這是牛市經典配方嗎？或者并非如此？

首先，BTC減半降低了其發行率，從而引發供應短缺。之后BTC會一路攀升至歷史新高，隨之而來的是山寨幣炒作，投資者更傾向于追求更高的回報，山寨幣季就全面爆發了。Bitcoin最近一次減半后不久，突破了10萬美元大關——一個歷史性的里程碑。然而，目前山寨幣市場未見暴漲。

往常的反彈在哪里？經典劇情被破壞了嗎？機構資本的激增和高利率帶來的流動性緊縮，再加上特朗普對Crypto積極而大膽的看法，已經確定了一件事：這個周期將不同于我們以前所見過的任何周期。這個周期有何不同？

每個周期都有四個階段：積累、上漲、分配和下跌。盡管這些階段背后的機制眾所周知，但把握市場時機是最受認可的技能之一。你試圖預測我們何時進入特定階段，以制定交易策略。然而，盡管周期遵循可預測的模式，但我們也不能忘記更廣泛的市場背景——Crypto在過去一年經歷了很多變化。機構資本

機構投資者在Bitcoin市場的不斷增加重塑了Bitcoin市場的動態。在CryptoETF的出現和增長的支持下，Bitcoin已成為全球第七大資產，已成為機構投資者的新選擇。機構投資者的參與度增加通常會帶來更大的價格穩定性。然而，對于山寨幣來說，這可能不是好消息。畢竟，波動和大幅調整會將資本流重新引導到山寨幣中。波動性降低意味著可能回流到山寨幣市場的回報會減少。

敘事主導

盡管即將到來的山寨幣季可能與我們習慣的季節大不相同，但某些細分賽道已經在Crypto領域占據了一席之地。在VIRTUALTokens經歷了24908.4%的暴漲（即249倍）之后，可以肯定地說，我們已經進入了敘事主導地位的新水平。

雖然memecoins可能會超過現實世界資產或AI等領域，但AI代理卻獨樹一幟，通常被視為下一個超級周期的驅動力。人工智能仍處于巔峰狀態，隨著人工智能代理的進步，鏈上人工智能經濟已經占據了很大一部分市場份額，根據KaitoAI的數據，該份額將在2024年達到50%的峰值。受對人工智能服務前所未有的需求推動，這一趨勢很可能在2025年延續。

由貝萊德等大公司引發的機構采用也影響了現實世界資產等領域，使Tokens化合法化成為加密世界的基本組成部分。雖然大部分注意力都集中在人工智能和人工智能代理上，但傳統金融正在探索Tokens化作為一種可行的商業選擇，摩根大通和高盛等大型銀行正試圖顛覆金融市場。如何為山寨幣季節做準備？

隨著我們進入2025年，在山寨幣季節到來之前，大家可以牢記幾點。

Bitcoin主導地位是個經典參照指標，請好好利用它來把握交易時機。BlockchainCenter.net等網站可以幫助評估市場當前處于山寨幣季還是Bitcoin季。需要注意的是：

Crypto市場在很大程度上由情緒驅動，因此請關注監管舉措、宏觀經濟趨勢或加密原生敘事（DeFi、AI代理、meme幣）。

并非所有山寨幣都會跟隨Bitcoin價格的動態變化。歷史上來看，擁有強大基本面或與新興敘事（例如AI項目）相吻合的項目表現會更好。但是，要堅持質量優先而非數量取勝，并專注于擁有強大基本面、活躍團隊且理想情況下擁有能激發大型社區的產品市場契合度的項目。

回調是健康現象。它們表明市場正在盤整，并允許投資者在下一次上漲之前進入倉位。山寨幣季通常發生在牛市的后期階段。請保持耐心。結語

Crypto市場正在趨于成熟。每個周期都是一個墊腳石，應該被視為學習教訓。雖然meme幣仍然在收獲成果，但新的敘事正變得越來越有影響力。但最有趣的是—當前流行的敘事，例如AI代理，不僅僅只是一時的潮流。最重要的是，與以往任何牛市相比，我們現在將面臨來自宏觀因素和機構采用更大的影響。這是否意味著我們這次應該期待不同的山寨幣動態？在某種程度上是。我們也不應該盲目地遵循過去幾年的模式。問題不是山寨幣季是否會發生，而是它將在何時發生，以及它將與過去幾年有何不同。

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