a16z：2025年值得關(guān)注的5個(gè)加密指標(biāo)

2025年1月07日 15:52

作者：DarenMatsuoka，a16zcrypto合伙人；編譯：0xjs@金色財(cái)經(jīng)

2024年很可能成為加密行業(yè)歷史上最激動(dòng)人心的一年。加密活動(dòng)和使用率創(chuàng)下歷史新高。Blockchain基礎(chǔ)設(shè)施得到顯著改善，交易費(fèi)用降低。穩(wěn)定幣找到了產(chǎn)品市場(chǎng)契合點(diǎn)。加密和AI的必然交集變得更加清晰。Bitcoin和EthereumETP獲得批準(zhǔn)。立法和監(jiān)管環(huán)境現(xiàn)在為該行業(yè)提供了一條積極的前進(jìn)道路。所有這些都為又一個(gè)激動(dòng)人心的一年做好了準(zhǔn)備。

在我們考慮Crypto的下一步發(fā)展時(shí)，我們將密切關(guān)注以下五個(gè)指標(biāo)，以跟蹤該行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。（有關(guān)其他指標(biāo)，你還可以查看我們的Crypto狀態(tài)指數(shù)，該指數(shù)于2023年發(fā)布，用于跟蹤更廣泛的行業(yè)創(chuàng)新和采用力量。）

消費(fèi)者錢包給開發(fā)者帶來(lái)了行業(yè)中最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)之一——在安全性、隱私性和可用性之間找到適當(dāng)?shù)钠胶獠⒎且资隆５缃馚lockchain基礎(chǔ)設(shè)施可以處理數(shù)億甚至數(shù)十億的鏈上用戶，因此現(xiàn)在是構(gòu)建下一代移動(dòng)端錢包的最佳時(shí)機(jī)。我們將在2025年密切關(guān)注這些發(fā)展。

在此跟蹤每月的移動(dòng)端錢包用戶。2、經(jīng)調(diào)整的穩(wěn)定幣交易量

隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大幅降低交易費(fèi)用，穩(wěn)定幣活動(dòng)在2024年有所回升。值得注意的是，穩(wěn)定幣不僅用于Crypto交易，還用于跨境支付和匯款；購(gòu)買商品和服務(wù)；以及作為價(jià)值存儲(chǔ)，尤其是在通貨膨脹猖獗的國(guó)家。穩(wěn)定幣已經(jīng)是匯款最便宜的方式，我們預(yù)計(jì)企業(yè)將越來(lái)越多地接受穩(wěn)定幣付款。

在這些有利因素的推動(dòng)下，2025年鏈上價(jià)值結(jié)算應(yīng)該會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。雖然我們可以使用鏈上數(shù)據(jù)輕松衡量交易量，但要隔離真正的有機(jī)穩(wěn)定幣使用情況可能很困難。交易可以由最終用戶手動(dòng)發(fā)起，也可以通過(guò)機(jī)器人以編程方式發(fā)起，其中一些鏈上交易與傳統(tǒng)結(jié)算并不相似。

幸運(yùn)的是，Visa創(chuàng)建了一個(gè)清晰而簡(jiǎn)單的方法來(lái)展示穩(wěn)定幣的使用方式，同時(shí)調(diào)整來(lái)自機(jī)器人和其他人工通脹行為的無(wú)機(jī)活動(dòng)。

如果穩(wěn)定幣的采用（Crypto最明顯的用例之一）在2025年開始起飛，那么這個(gè)指標(biāo)將值得關(guān)注。

隨著越來(lái)越多的機(jī)構(gòu)投資者尋求接觸加密資產(chǎn)，這應(yīng)該會(huì)轉(zhuǎn)化為ETP凈流量的增加。跟蹤被確定為ETP托管人的地址的鏈上存款和取款使我們能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控這些數(shù)據(jù)。

在這里和這里跟蹤ETP凈流量。 4、現(xiàn)貨交易量DEX對(duì)CEX占比

隨著越來(lái)越多的人加入Blockchain，我們預(yù)計(jì)在Crypto交易方面，DEX(DEX)的使用率將高于CEX(CEX)。畢竟，Crypto的核心前提是去中心化金融或DeFi。隨著DeFi生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展，DEX上的現(xiàn)貨交易份額在過(guò)去幾年中穩(wěn)步增長(zhǎng)至約11%，我們預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將在2025年持續(xù)下去。

最近，隨著新用戶進(jìn)入該領(lǐng)域，Coinbase的Base和Solana等高吞吐量鏈上的交易量大幅上升，推動(dòng)了DEX交易量創(chuàng)下歷史新高。

隨著越來(lái)越多新的消費(fèi)者應(yīng)用程序上線，DEX的重要性可能會(huì)繼續(xù)增強(qiáng)，從而進(jìn)一步促進(jìn)DEX的增長(zhǎng)。

在這里通過(guò)交易費(fèi)用來(lái)跟蹤區(qū)塊空間需求。

我們跟蹤了該行業(yè)的幾個(gè)指標(biāo)，包括我們的年度Crypto現(xiàn)狀報(bào)告——但今年我們將密切關(guān)注這五個(gè)指標(biāo)。隨著投資者渠道的擴(kuò)大，該行業(yè)將有條件吸引更多的用戶和建設(shè)者；隨著基礎(chǔ)設(shè)施的成熟為引人注目的新應(yīng)用鋪平了道路；隨著更多熱門產(chǎn)品（如穩(wěn)定幣）的出現(xiàn)。讓我們看看今年還有哪些產(chǎn)品被開發(fā)出來(lái)，并推動(dòng)這些指標(biāo)的發(fā)展。

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