Dapp行業(yè)研報(bào)：有哪些值得關(guān)注的賽道和項(xiàng)目？

2025年1月15日 22:43

作者：SaraGherghelas，DappRadar；編譯：鄧通，金色財(cái)經(jīng)每日Dapp用戶數(shù)達(dá)2460萬(wàn)，其中32%參與DeFi，這是今年最主要的行業(yè)

2024年是dapp行業(yè)的變革之年，最終將我們推向了主流采用的邊緣。這一年標(biāo)志著監(jiān)管取得重大進(jìn)展，歐洲的MiCA奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，特朗普在美國(guó)當(dāng)選為新一波機(jī)構(gòu)興趣奠定了基礎(chǔ)。Bitcoin創(chuàng)下歷史新高標(biāo)志著備受期待的牛市開始，為加密領(lǐng)域注入了新的活力。

從各個(gè)領(lǐng)域來(lái)看，DeFi搶盡了風(fēng)頭，成為最活躍的類別。推動(dòng)這一趨勢(shì)的不僅僅是DeFi的創(chuàng)新——模因幣的敘事定義了2024年的大部分時(shí)間，并給DeFi帶來(lái)了額外的推動(dòng)力。與此同時(shí)，NFT的交易量和銷售量都是2020年以來(lái)最疲軟的一年。也許2024年讓我們意識(shí)到，NFT不需要昂貴就能證明其在更廣泛的Web3生態(tài)系統(tǒng)中的重要性。

2024年是為未來(lái)奠定基礎(chǔ)的一年。展望2025年，我們希望該行業(yè)能夠進(jìn)一步成熟。與此同時(shí)，深入研究本報(bào)告，了解塑造過去一年的所有激動(dòng)人心的發(fā)展、突破和敘事。摘要

2024年，dapp行業(yè)的獨(dú)立活躍錢包(UAW)數(shù)量增長(zhǎng)了485%，到年底平均每天達(dá)到2460萬(wàn)個(gè)UAW。

由AIdapp推動(dòng)的“其他”類別的活動(dòng)量增長(zhǎng)了2,269%，凸顯了AI在dapp生態(tài)系統(tǒng)中的重要性日益提高。

DeFi的活動(dòng)量增長(zhǎng)了532%，年底每天有700萬(wàn)個(gè)UAW，并在2024年第四季度占據(jù)了32%的市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

opBNB、Matchain和Base等新鏈取得了重大進(jìn)展，opBNB成為使用最多的鏈，2024年有388萬(wàn)個(gè)dUAW。

DappRadar在2024年批準(zhǔn)了5,138個(gè)新dapp，比2023年增長(zhǎng)了72%，其中游戲和DeFi是主要類別。

2024年，DeFi的總鎖定價(jià)值(TVL)增長(zhǎng)了211%，達(dá)到2140億美元，僅比2021年12月的峰值低20%。

Sui、Base和Aptos等新鏈獲得了關(guān)注，但Solana脫穎而出，TVL增長(zhǎng)了2,000%，成為僅次于Ethereum的第二大TVL鏈。

與2023年相比，NFT交易量下降了19%，銷售數(shù)量下降了18%，使2024年成為自2020年以來(lái)表現(xiàn)最差的一年之一。

Blur保持了其在NFT市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，在2024年的大部分時(shí)間里占據(jù)了交易量最大的市場(chǎng)份額，這要?dú)w功于空投活動(dòng)和零費(fèi)用交易模式。

2024年，dapp行業(yè)因黑客攻擊和漏洞利用遭受了13億美元的損失，比上一年下降了31%，是2020年以來(lái)的最低金額。目錄

全行業(yè)擴(kuò)張：UAW增長(zhǎng)創(chuàng)紀(jì)錄的一年

DeFi接近歷史最高水平：2024年TVL達(dá)到2140億美元

自2020年以來(lái)NFT市場(chǎng)表現(xiàn)最差

損失減少但威脅持續(xù)的一年

結(jié)束語(yǔ)1.全行業(yè)擴(kuò)張：UAW增長(zhǎng)創(chuàng)紀(jì)錄的一年

2024年，dapp行業(yè)經(jīng)歷了驚人的增長(zhǎng)，其中唯一活躍錢包(UAW)增長(zhǎng)了485%。到年底，這一激增意味著日均UAW達(dá)到2460萬(wàn)。

交易分析揭示了不同的情況。社交dapp的交易量增長(zhǎng)最高，增長(zhǎng)了455%，這主要得益于任務(wù)平臺(tái)，用戶必須完成鏈上或鏈下任務(wù)才能獲得獎(jiǎng)勵(lì)。游戲交易量自本月初以來(lái)下降了16%，但今年仍實(shí)現(xiàn)了超過50億筆交易。這種轉(zhuǎn)變可能表明游戲正在更多地轉(zhuǎn)向鏈下而不是鏈上。

DeFi今年的交易量超過80億筆，比上一年增長(zhǎng)了66%，在總交易量中占據(jù)54%的主導(dǎo)地位。這與我們觀察到的趨勢(shì)一致——meme交易、新推出的鏈上承諾獎(jiǎng)勵(lì)的任務(wù)，以及上個(gè)季度交易活動(dòng)的顯著上升，因?yàn)橛嘘P(guān)新牛市的傳言開始引起關(guān)注。Blockchain表現(xiàn)：2024年的新興明星和頂級(jí)Blockchain

雖然最大的Blockchain總是搶盡風(fēng)頭，但我們也看到較小的生態(tài)系統(tǒng)中也出現(xiàn)了大量增長(zhǎng)。上面我們列出了平均每日獨(dú)立活躍錢包數(shù)量增幅最大的六個(gè)Blockchain。此列表包括Oasys、InternetComputer、Core、WEMIX3.0和SKALE。Oasys上的視頻游戲應(yīng)用程序ChainArena、ICP上的社交電子郵件平臺(tái)DmailNetwork和Core上的游戲平臺(tái)Pixudi等Dapp為這些增長(zhǎng)做出了貢獻(xiàn)，反映了生態(tài)系統(tǒng)的多樣化增長(zhǎng)。定義2024年的DappRadar指標(biāo)

但是，由于DappRadar的目標(biāo)是成為全球Dapp商店，我們決定查看一些指標(biāo)，看看今年的趨勢(shì)是什么，以及明年我們將看到什么。DappRadar在2024年通過其開發(fā)者儀表板批準(zhǔn)了5,138個(gè)dapp，比2023年增長(zhǎng)了72%，這與我們今年看到越來(lái)越多的dapp進(jìn)入主流的事實(shí)一致。游戲占其中的31.1%，其次是DeFi，占18.7%，突顯出它們作為今年主要趨勢(shì)的主導(dǎo)地位。

2.DeFi接近歷史最高水平：2024年TVL達(dá)到2140億美元

今年，DeFi領(lǐng)域已成為dapp行業(yè)的基石，正如第一章所強(qiáng)調(diào)的那樣。DeFi的表現(xiàn)最為出色，總鎖定價(jià)值(TVL)增長(zhǎng)了211%，到2024年收盤時(shí)達(dá)到2140億美元，僅比2021年12月的峰值少470億美元。

今年DeFi取得顯著成功的幾個(gè)關(guān)鍵因素。首先，Meme幣的炒作發(fā)揮了重要作用。GOAT和PEPE等Meme幣的興起為DeFi平臺(tái)帶來(lái)了交易活動(dòng)和流動(dòng)性的激增，吸引了交易者和投機(jī)者的注意。

下半年，人工智能代理的推出為生態(tài)系統(tǒng)帶來(lái)了變革層。這些人工智能驅(qū)動(dòng)的代理促進(jìn)了交易和治理等任務(wù)，簡(jiǎn)化了運(yùn)營(yíng)并推動(dòng)了用戶參與度。這項(xiàng)創(chuàng)新可能會(huì)在2025年得到進(jìn)一步探索和擴(kuò)展，將人工智能定位為DeFi發(fā)展的核心組成部分。

最后，美聯(lián)儲(chǔ)的降息重新點(diǎn)燃了人們對(duì)DeFi借貸協(xié)議的興趣。在低利率環(huán)境下，投資者轉(zhuǎn)向Aave和Compound等平臺(tái)以獲得更高的回報(bào)，導(dǎo)致借貸活動(dòng)大幅增加。

此外，在重大監(jiān)管里程碑的推動(dòng)下，Bitcoin在2024年12月中旬創(chuàng)下108,000美元的歷史新高。今年1月，美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)批準(zhǔn)了多只現(xiàn)貨BitcoinETF，其中包括貝萊德的iSharesBitcoinTrust(IBIT)。截至2024年1月19日，IBIT迅速成為首只交易量超過10億美元的現(xiàn)貨BitcoinETF。在此基礎(chǔ)上，SEC隨后批準(zhǔn)了現(xiàn)貨EthereumETF，富達(dá)等機(jī)構(gòu)也推出了自己的產(chǎn)品。

按年計(jì)算，NFT交易量與2023年相比下降了19%，NFT銷售額下降了18%。這使得2024年成為自2020年以來(lái)交易量和銷售額表現(xiàn)最差的年份之一。

YugaLabs的系列雖然仍是交易量最大的系列之一，但主導(dǎo)地位有所下降，F(xiàn)P也受到了嚴(yán)重影響。盡管面臨挑戰(zhàn)，YugaLabs仍制定了2025年的計(jì)劃，專注于其沉浸式元宇宙平臺(tái)Otherside，并與PPMan合作推出新項(xiàng)目。這種對(duì)創(chuàng)新的承諾可能會(huì)塑造他們未來(lái)的發(fā)展軌跡。游戲行業(yè)在NFT銷售中占據(jù)主導(dǎo)地位

OpenSea度過了充滿挑戰(zhàn)的一年。2024年8月，美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)向OpenSea發(fā)出了威爾斯通知，理由是擔(dān)心未注冊(cè)證券。再加上市場(chǎng)下滑和競(jìng)爭(zhēng)激烈，OpenSea于11月宣布大規(guī)模裁員，員工人數(shù)減少了56%。該公司目前專注于“OpenSea2.0”，以重新奪回市場(chǎng)份額并振興其平臺(tái)，同時(shí)暗示可能會(huì)推出Tokens。

與此同時(shí)，MagicEden的表現(xiàn)優(yōu)于OpenSea。MagicEden最初專注于Solana，后來(lái)擴(kuò)展到包括Ethereum、Polygon、Bitcoin以及Base和Arbitrum等新興網(wǎng)絡(luò)。2024年12月10日，MagicEden推出了其原生METokens，并進(jìn)行了7億美元的空投以增強(qiáng)其生態(tài)系統(tǒng)。更廣泛的生態(tài)系統(tǒng)趨勢(shì)和未來(lái)展望

NFT生態(tài)系統(tǒng)的用例多樣化，在游戲、音樂、房地產(chǎn)和票務(wù)等現(xiàn)實(shí)世界應(yīng)用等領(lǐng)域獲得了關(guān)注。環(huán)境問題促使平臺(tái)采用可持續(xù)的Blockchain解決方案，而Polygon和zkSync等第2層擴(kuò)展解決方案則提高了交易效率并降低了成本。監(jiān)管壓力凸顯了對(duì)更清晰的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的需求，標(biāo)志著市場(chǎng)日趨成熟。

展望未來(lái)，預(yù)計(jì)2025年將是整合和創(chuàng)新的一年。主流采用可能會(huì)增長(zhǎng)，這得益于用戶體驗(yàn)的改善、供應(yīng)鏈管理和數(shù)字身份等領(lǐng)域的更廣泛實(shí)用性以及更強(qiáng)大的二級(jí)市場(chǎng)。憑借監(jiān)管明確性、人工智能集成等技術(shù)進(jìn)步以及增強(qiáng)的智能合約，NFT行業(yè)有望重新定義數(shù)字所有權(quán)并繼續(xù)成為Web3的基石。4.損失減少但威脅持續(xù)的一年

2024年，安全挑戰(zhàn)仍然是dapp行業(yè)的一大擔(dān)憂。根據(jù)REKT數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)，該行業(yè)因黑客攻擊和漏洞利用而遭受了高達(dá)13億美元的損失。雖然這一數(shù)字仍然相當(dāng)可觀，但與上一年相比下降了31%，是2020年以來(lái)?yè)p失金額最低的一年。

受影響的Blockchain中，Ethereum位居榜首，占總損失的49.3%，其次是BNB鏈，占22.5%。Ethereum在DeFi生態(tài)系統(tǒng)中的主導(dǎo)地位使其成為閃電貸漏洞和重入攻擊等復(fù)雜攻擊的主要目標(biāo)。其復(fù)雜的智能合約、頻繁的升級(jí)以及對(duì)易受攻擊的跨鏈橋的依賴進(jìn)一步加劇了風(fēng)險(xiǎn)。

2024年最重大的功績(jī)

在本年度最具影響力的攻擊事件中，以下事件尤為突出：

DMMBitcoinCEX漏洞：CEX遭黑客攻擊，損失3億美元。

WazirX印度交易所漏洞：WazirX重大漏洞，損失2.3億美元。

Ripple聯(lián)合創(chuàng)始人漏洞：黑客從ChrisLarsen的Crypto資產(chǎn)中竊取了1.125億美元。

Munchables資金耗盡漏洞：Munchables平臺(tái)因漏洞損失了6250萬(wàn)美元。

RadiantCapital漏洞：針對(duì)RadiantCapital的漏洞導(dǎo)致5800萬(wàn)美元損失。

隨著Web3領(lǐng)域的不斷發(fā)展，安全挑戰(zhàn)仍將是一個(gè)主要問題。在DappRadar，我們始終建議用戶通過隨時(shí)了解潛在的*騙*局和漏洞來(lái)優(yōu)先考慮資金安全。使用可信賴的平臺(tái)，啟用多因素身份驗(yàn)證，并謹(jǐn)慎對(duì)待那些看似好得令人難以置信的優(yōu)惠。保持警惕對(duì)于安全地駕馭不斷發(fā)展的dapp生態(tài)系統(tǒng)至關(guān)重要。5.結(jié)語(yǔ)

2024年Dapp行業(yè)報(bào)告記錄了Blockchain生態(tài)系統(tǒng)一年來(lái)的顯著進(jìn)步、挑戰(zhàn)和創(chuàng)新。從DeFi的爆炸式增長(zhǎng)和人工智能驅(qū)動(dòng)的Dapp的興起，到NFT市場(chǎng)的波動(dòng)和持續(xù)的安全戰(zhàn)，該行業(yè)表現(xiàn)出了韌性和適應(yīng)性。這些發(fā)展凸顯了Web3重塑行業(yè)和創(chuàng)造新機(jī)遇的巨大潛力。

隨著我們進(jìn)入2025年，重點(diǎn)可能會(huì)轉(zhuǎn)向完善這些創(chuàng)新、實(shí)現(xiàn)更大的監(jiān)管清晰度和推動(dòng)大規(guī)模采用。隨著可擴(kuò)展性解決方案的進(jìn)步、增強(qiáng)的安全措施和更廣泛的用例，去中心化領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)另一個(gè)開創(chuàng)性的一年。

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