深度融合 DeFi 與 AI 的 DeFAI 能否催生出 AI Agent 的新浪潮？

2025年1月16日 00:02

作者：Ac-Core，YBBCapitalResearcher一、DeFAI講了一個(gè)什么故事1.1什么是DeFAI

簡(jiǎn)潔明了表述DeFAI即為AI+DeFi。關(guān)于AI，市場(chǎng)已炒作完一輪又一輪，從AI算力到AIMeme，從不同技術(shù)架構(gòu)到不同基礎(chǔ)設(shè)施。盡管近期AIAgent總體市值普遍存在跌幅，但DeFAI的概念卻正在成為一種新的突破趨勢(shì)。當(dāng)前的DeFAI在大體分類上可劃分為AI抽象、自主DeFi代理和市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)三類，其大類中的具體劃分見(jiàn)下圖。

圖源：作者自制

如果DeFAI的愿景是：通過(guò)AI代理和各種AI平臺(tái)，使用戶能夠自主管理投資組合，讓所有人都能輕松參與加密市場(chǎng)交易，那么這一愿景是否讓我們自然聯(lián)想到「意圖」的概念？

回顧一下，由Paradigm率先提出的「意圖」概念。在我們正常交易時(shí)需指定明確的執(zhí)行路徑，好比在Uniswap將TokenA兌換為TokenB，但在意圖驅(qū)動(dòng)的場(chǎng)景中，執(zhí)行路徑是由求解器和AI共同匹配并最終確定的。換句話說(shuō)：交易=我指定TX的執(zhí)行方式；意圖=我只要TX結(jié)果但不關(guān)注執(zhí)行過(guò)程。從后視鏡視角來(lái)看，DeFAI的敘事不僅接近AIAgent的最終理念，在貼合AI的同時(shí)也完美追尾了實(shí)現(xiàn)意圖的愿景，綜合來(lái)看DeFAI更像是意圖的新添加路徑。

在未來(lái)實(shí)現(xiàn)Blockchain大規(guī)模應(yīng)用落地的究極版本將會(huì)是：AIAgent+Solver+Intent-Centric+DeFAI=Future？二、DeFAI相關(guān)項(xiàng)目

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寸陰是競(jìng)，DeFAI項(xiàng)目如雨后春筍般不斷涌現(xiàn)。Bitcoin在1月13日大幅回落至九萬(wàn)美元下方后，次日CoinGecko數(shù)據(jù)DeFAI相關(guān)Tokens卻逆勢(shì)上漲了38.73%，其中$GRIFT、$BUZZ和$ANON漲幅最大。但AIAgent的金融方向該如何走值得我們思考，當(dāng)前的釘子路口分別指向了左邊的Game和右邊的DeFi。3.1向左的Game：

M3(MetaverseMakers_)（@m3org）或許是最有潛力的代表，項(xiàng)目是由疑似ai16z背后的組織的藝術(shù)家和開(kāi)源黑客社區(qū)組成，其團(tuán)隊(duì)的核心成員有JIN（@dankvr）、Reneil（@reneil1337）、Saori（@saori_xbt）、Shaw（@shawmakesmagic）等。但Game最大的現(xiàn)實(shí)阻礙是在人力和資源豐富的Web2市場(chǎng)，也沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)一款真正爆火的AI游戲。2024年1月備受矚目的《幻獸帕魯》因?yàn)槠溥h(yuǎn)超常人的開(kāi)發(fā)效率引發(fā)了關(guān)于是否采用AI設(shè)計(jì)的爭(zhēng)議，但CEO最終否認(rèn)了這一說(shuō)法。此外游戲本身需要的長(zhǎng)開(kāi)發(fā)周期，相比于向右的DeFI，AIGame似乎需要更多的市場(chǎng)熱情。3.2向右的DeFi：

項(xiàng)目市值依次排名＄GRIFFAIN、＄ANON、＄OLAS、＄GRIFT、＄SPEC、＄BUZZ、＄RSS3、＄SNAI、＄GATSBY，其中GRIFFAIN和ANON的合計(jì)市值占DeFAI總體市值的37.29%。

GRIFFAIN：建設(shè)于Solana，目前以＄457M市值優(yōu)勢(shì)和推特10.3萬(wàn)的關(guān)注度位居DeFAI市值排行榜第一。其核心功能為通過(guò)生成錢包完成指向交易，快速交易等功能，當(dāng)前可花費(fèi)0.01個(gè)Sol完成TheAgentEngine的NFT鑄造。

HeyAnon：采用多練模式，當(dāng)前支持SonicInsider、Solana、EVM、opBNB等不同公鏈，＄ANON的突然沖刺，完全是由創(chuàng)始人Daniele（@danielesesta）的光環(huán)帶動(dòng)，他同時(shí)也是Wonderland、Abracadabra與WAGMI的創(chuàng)始人，單依靠的流量已為$ANON注入了不少活力，HeyAnon做為他的下一任創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目目前以＄248M的市值排名第二。四、小結(jié)

DeFAI的出現(xiàn)并非偶然，Blockchain的核心特性適配是強(qiáng)金融場(chǎng)景，當(dāng)前無(wú)論是向左的GameFAI還是向右的DeFAI，都展露出了旗鼓相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)潛力。向左的Game方向，未來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)傳承元宇宙的延續(xù)，在AI的幫助下，管理虛擬財(cái)產(chǎn)、角色、經(jīng)濟(jì)等多個(gè)方面，可借鑒AIAgent的繁衍Meme的元素法玩，來(lái)實(shí)現(xiàn)自主進(jìn)化元宇宙的自治和繁榮。

DeFi向右發(fā)展，必然會(huì)從激情四射的情緒炒作逐步走向以實(shí)際價(jià)值為導(dǎo)向的終點(diǎn)。AIAgent的價(jià)值也不能依靠發(fā)行Meme來(lái)迎合市場(chǎng)潮流，但AIAgent故事的延續(xù)必須要有類DeFi收益套娃的支持，勝利的王者不會(huì)永遠(yuǎn)身披鎧甲，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的最終結(jié)果值得我們翹首以待。

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