特朗普的Bitcoin戰略儲備是什么？

2025年2月15日 11:35

在CryptoDCA最近的文章《定投之前我們應有怎樣的心態》中，我們認識到在執行定投策略時，必須密切關注國家政策，并利用這些長期且宏觀的因素來引導我們的投資決策。政策因素的影響往往具有持久性和長期性。以一國的產業發展政策為例，這類政策通常需要數十年才能顯現其成效，而且這種影響層面的因素通常容易被公眾所理解，并且其未來趨勢是可以被預測的。因此，它們可以成為投資者在考慮市場走勢時的重要參考，尤其是對于長期市場走勢的預測。

01 任命與法案

作為全球領先的發達國家之一，美國在Crypto領域的政策制定無疑值得我們深入審視和研究。美國的Crypto政策不僅會直接影響本國的市場和經濟，而且可能會對其他國家的相關政策產生深遠的間接影響。這一點，我們必須予以高度關注。

考慮到政治因素，民主黨和共和黨可能會對Crypto采取不同的政策立場，這一點我們同樣需要重視。兩黨在政策上的差異可能會導致Crypto市場出現波動，進而影響到投資者的信心和市場的穩定性。

在2025年1月23日，再度重返白宮的美國總統特朗普在達沃斯論壇上發表講話。他強調了自己對于Crypto的立場，認為Crypto具有潛在的創新價值，但同時也指出了其可能帶來的風險和挑戰。特朗普的這一表態，無疑為全球Crypto市場帶來了新的不確定性。

CynthiaLummis就任參議院銀行委員會數字資產小組委員會主席時的講話

在被任命的那一天，CynthiaLummis在X上發表聲明：數字資產預示著未來的發展方向，為了保證美國能夠繼續在全球金融創新領域保持領先地位，國會需要迅速采取措施，通過跨黨派合作的立法，建立一個全面的數字資產法律框架。她還強調，通過戰略性地建立Bitcoin儲備，可以進一步加強美元的全球影響力。她感到非常榮幸，她的同事們賦予了她擔任這一具有歷史意義的小組委員會主席的重任，并期待在本年度推動跨黨派立法，確保金融的未來，并將其提交給特朗普總統簽署。

實際上，早在2024年7月31日，CynthiaLummis便在參議院提交了一項關于建立Bitcoin戰略儲備的法案（S.4912-BITCOINActof2024）。該法案旨在推動美國政府盡快開始Bitcoin的戰略儲備工作，并建立相關設施與設備。

我們有充分的理由相信，無論是在推進現有法案的通過還是提交新的法案方面，關于Bitcoin的戰略儲備都將成為兩黨在國會中競爭的焦點。因此，目前我們需要分析2024年提出的Bitcoin戰略儲備法案，并洞見未來的趨勢。

02 FINDINGS（調查結果）地位認可

BTC：2012—2025總體走勢

在第三條中，結合前兩條的趨勢，我們可以觀察到：在波瀾壯闊的數字經濟時代，美國展現出維持其金融霸權的強烈愿望。由于這種愿望的存在，美國無疑將希望寄托在了被譽為“數字黃金”的Bitcoin上。作為一項已經通過技術和市場雙重考驗的投資對象，Bitcoin不僅僅擁有“數字黃金”的稱號，其在Crypto領域的風向標作用已經得到了廣泛的認可。

2011年初，Bitcoin從一個極低的價位起步，逐漸吸引了人們的目光。到了2月，Bitcoin的價格首次突破1美元大關，開始引起媒體的注意。進入4月，Bitcoin的價格迅速攀升至10美元。緊接著，在6月份，Bitcoin達到了32美元的峰值。

如果說2011年的牛市還只是Bitcoin愛好者的圈地自萌行為，那么2013年的牛市就開始具有一定的破圈效應了。

2013年4月17日，塞浦路斯總統尼科斯·阿納斯塔夏季斯通過電視講話宣布，為獲得歐盟提供的100億歐元緊急援助貸款，塞浦路斯政府將對當地銀行存款征收存款稅。具體稅率為：存款金額達到或超過10萬歐元的賬戶需繳納9.9%的稅，而10萬歐元以下的賬戶則需繳納6.75%的稅。

此消息一經發布，塞浦路斯民眾紛紛涌向銀行，提款機前排起了長龍，局勢迅速失控。

塞浦路斯政府為獲得資金而采取的這一措施，在全球市場引起了連鎖反應。

4月18日，亞太股市及歐洲股市開盤后主要股指全面下跌。紐約原油等大宗商品市場也未能幸免，遭遇拋售，風險資產普遍遭遇了“黑色星期一”。

為了遏制局勢進一步惡化，塞浦路斯多家銀行于19日宣布臨時放假，并暫停了在線銀行業務和國際轉賬服務。此時，能夠取現的ATM機早已被儲戶取空，無法提供服務。為了緩解現金短缺的狀況，英國空軍甚至出動了一架飛機，緊急空運了100萬歐元至塞浦路斯。

塞浦路斯的這一事件對歐元區其他國家也產生了影響，民眾開始擔心存款安全，Bitcoin因此成為了一個有吸引力的替代投資品。

塞浦路斯事件爆發后，民眾普遍感到不安，紛紛將手中的貨幣兌換成Bitcoin以規避潛在的政策風險。Bitcoin價格在短短幾天內從30多美元飆升至265美元。據估計，大約90%的Bitcoin玩家是受此事件影響而進入市場的。正是這次危機引發的Bitcoin價格暴漲，才使得全球開始真正關注到Bitcoin的存在。

這是歷史上首次，Bitcoin這種Crypto真正引起了全球范圍內的廣泛關注，毫無疑問，這一具有里程碑意義的事件將成為各國政府和金融機構開始考慮并建立Bitcoin戰略儲備的“濫觴”，即這一事件標志著一個新時代的開始，各國將開始認真對待并制定相關策略來應對這種新興的Crypto。

2017年是Crypto市場爆發的一年，Bitcoin價格大幅上漲，同時Ethereum也迅速崛起。*I*C*O（首次Tokens發行）熱潮推動了大量新項目的出現，市場資金涌入，形成了前所未有的繁榮。

在2017年的年初時，Bitcoin的價值大約為1,000美元。然而，到了2017年3月，美國證券交易委員會（SEC）拒絕了BitcoinETF（交易所交易基金）的申請，這一決定導致市場出現了短暫的回調現象。

隨后，在2017年5月，Bitcoin的價格實現了突破性的增長，首次超過了2,000美元。緊接著，在2017年8月，Bitcoin經歷了一次重要的分叉事件，產生了Bitcoin現金（BCH）。盡管市場存在分歧，但Bitcoin的價格依然繼續攀升。到了2017年12月，Bitcoin的價格達到了一個令人矚目的歷史高點，接近20,000美元，這一成就凸顯了Bitcoin在Crypto市場中的重要地位。其他幣種也因這波行情而暴漲，Ethereum（ETH）從約8美元漲至近1,400美元，漲幅約175倍。瑞波幣（XRP）從約0.006美元漲至近3.8美元，漲幅約630倍。萊特幣（LTC）從約4美元漲至近375美元，漲幅約93倍。2017年的牛市是Crypto市場的一個重要里程碑，Bitcoin和其他幣均價格大幅上漲，市場參與者數量和資金規模顯著增加。盡管最終以回調告終，但這次牛市為Crypto的普及和未來發展奠定了堅實基礎。

舊瓶納新酒

分布式冷存儲

技術保障

04 Bitcoin購買計劃

季度報告將在財政部的官方網站上公開發布，供公眾查閱。這一舉措將確保所有利益相關者，包括投資者、監管機構和普通公民，都能夠訪問到關于國家Bitcoin儲備的最新和最準確的信息。通過這種方式，政府展現了其對開放和透明管理的承諾。

為了進一步加強報告的可信度，財政部應選定一位具備密碼認證專業知識的獨立第三方審計師。這位審計師將負責核實季度報告的準確性和完整性，確保報告中提供的數據真實無誤，沒有被篡改或誤報。獨立審計師的參與將為報告的客觀性和公正性提供額外的保障。

美國總審計長應確保本法的遵守，并對相關事宜進行定期監督。總審計長的職責包括監督財政部長和獨立審計師的工作，確保他們遵循既定的法律和程序。此外，總審計長還將負責評估和報告戰略Bitcoin儲備管理的整體效率和效果，為政策制定者和公眾提供重要的參考信息。

06 整合政府持有的Bitcoin資產

對于那些有興趣參與根據第(a)條款所設立的項目的國家，他們需要簽署一份詳盡的合同協議。這份協議將明確列出參與該項目的所有條款和條件。協議中應當包含以下關鍵內容：

明確指出國家與戰略Bitcoin儲備機構在管理和保護國家獨立賬戶中Bitcoin持有量方面的具體職責和義務；

制定并執行一系列適當的安全協議和訪問控制措施，以確保國家獨立賬戶中的Bitcoin資產的完整性和保密性得到充分保障；此外，

協議還應明確指出，盡管Bitcoin資產被存儲在戰略Bitcoin儲備的獨立賬戶中，國家依然保留對這些隔離賬戶中所持有的Bitcoin的所有權及相關法律權益。這包括了因Bitcoin網絡發生分叉或空投事件而產生的任何新的數字資產的所有權。

這一策略與積累黃金儲備有著相似的智慧。正如我們所知，美國擁有全球最大的黃金儲備，根據截至2023年的數據，美國財政部管理著約8,133.5噸黃金，這些黃金主要儲存在肯塔基州的諾克斯堡金庫和紐約聯邦儲備銀行等地。這些黃金不僅是國家財富的象征，而且在經濟和貨幣政策中扮演著至關重要的角色。它們為國家的金融安全提供了堅實的后盾。不同地點的黃金儲備，同樣允許其他國家在此存放自己的黃金，這不僅體現了美國的經濟實力，也展示了其在國際金融體系中的領導地位。其核心本質并無二致，都是為了確保國家的經濟穩定和金融安全。

保護私有財產權

根據本法案的條款，任何部分都不應被解釋為具有以下含義：

賦予聯邦政府權力去沒收、征用或以任何其他方式侵犯個人合法持有的Bitcoin產權；或者。

侵犯個人、企業、組織依法購買、持有、轉讓、處置Bitcoin的權利。

此外，本法案進一步確認并保護個人完全合法地控制Bitcoin和其他數字資產的權利，明確指出維護私人密鑰的能力是金融主權的基本原則，以及在數字時代中對隱私和個人自由的保護。

09 法案總結

這項法案在它的結構設計和執行策略上，與黃金儲備的運作模式有著令人矚目的相似之處。這種相似性不僅體現在它所采用的分布式存儲機制上，而且還體現在它能夠“吸收”和整合其他國家儲備資源的能力上。

然而，Bitcoin與傳統投資工具的不同之處在于，它具有顯著的社區特性，社區的決策能夠對市場產生影響。這種社區特性意味著，Bitcoin不僅僅是一種數字資產，它還代表了一種去中心化的金融理念，由一群擁有共同信念和目標的人共同維護和推動。社區成員通過各種渠道，如論壇、社交媒體和線下聚會，積極參與討論和決策過程，這些討論和決策往往能夠直接影響Bitcoin的市場價值和未來發展方向。

因此，我們必須對傳統中心化國家與去中心化Crypto在金融領域可能產生的影響持開放態度。隨著技術的不斷進步和創新，我們看到去中心化技術，尤其是Crypto，正在逐漸改變我們對金融系統的理解和使用方式。這種變革不僅僅局限于技術層面，它還涉及到經濟、政治乃至社會結構的深層次變革。去中心化金融（DeFi）的興起，為人們提供了更加透明、高效且不受單一機構控制的金融服務，這可能會對傳統銀行和金融機構構成挑戰，同時也為用戶帶來了更多的選擇和自由。然而，這種變革也伴隨著風險和不確定性，因此，我們需要保持謹慎和開放的態度，深入研究和理解這些新興技術，以便更好地把握它們帶來的機遇，并妥善應對可能出現的挑戰。畢竟，一個全新的社會形態正在孕育之中。

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