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FMG市場觀察:黃金概念RWA值得關(guān)注 AI板塊回調(diào)明顯

  • 2025年2月15日 12:15

RWA概念火熱,而AI和DePIN在DeepSeek的發(fā)布后遭遇重大沖擊。

加密市場總結(jié)

1.RWA概念開始火熱,F(xiàn)MGRWAIndexYTD收益8%;

2.受TRUMP吸血和Deepseek影響,Web3AI和包含算力的DePIN板塊回調(diào)明顯;

3.美國初請失業(yè)金人數(shù)上升為美聯(lián)儲暫緩降息提供空間;2025年,Web3與傳統(tǒng)金融的融合將進一步加深。一市場概覽

1.1 FMGRWA、AIIndex分析

BTC主導(dǎo)指數(shù):截至2月14日,當(dāng)前BTC主導(dǎo)指數(shù)為59.8%,較1月上半月的55.7%,上漲4.1%。

ETF指數(shù)

BTCETF:過去15天,BTCETF凈流出1.546億美元。

1.3CPI等數(shù)據(jù)以及市場反應(yīng)對市場的判斷

截至2025年2月1日當(dāng)周,美國初請失業(yè)金人數(shù)增加1.1萬人,達到21.9萬人,高于市場預(yù)期的21.3萬人。盡管有所上升,但這一數(shù)字仍處于歷史低位,表明勞動力市場依然穩(wěn)健。1月30日,美聯(lián)儲FOMC會議舉行,會上,美聯(lián)儲決定維持聯(lián)邦基金利率不變,保持在5.25%至5.50%之間。這一決定表明,美聯(lián)儲對美國經(jīng)濟的通脹和就業(yè)狀況仍然保持關(guān)注,并保持謹(jǐn)慎的貨幣政策立場。

2月12日、13日,美國接連公布CPI和PPI數(shù)據(jù),其中美國1月份CPI上漲幅度超過預(yù)期,加劇了人們對通脹壓力持續(xù)存在的擔(dān)憂,強化了美聯(lián)儲在放松貨幣政策方面的謹(jǐn)慎態(tài)度。而PPI數(shù)據(jù),0.4%的增幅高于此前接受調(diào)查的經(jīng)濟學(xué)家的預(yù)期,但低于去年12月經(jīng)上修后0.5%的增幅。這兩個數(shù)據(jù)都進一步收窄了降息的預(yù)期,風(fēng)險資產(chǎn)短期將面臨不確定性。

近期美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)對Web3市場的影響是復(fù)雜的。通脹放緩的跡象可能提振投資者信心,推動Crypto價格上漲。然而,穩(wěn)健的就業(yè)和消費數(shù)據(jù)可能使美聯(lián)儲在降息問題上保持謹(jǐn)慎,從而限制Crypto市場的上漲空間。此外,美聯(lián)儲此次未降息,意味著融資成本仍然較高,不利于Crypto等高風(fēng)險資產(chǎn)的上漲。Crypto市場短期將承擔(dān)下跌壓力。值得注意的是,由于高利率環(huán)境使得風(fēng)險投資更加謹(jǐn)慎,Web3項目的融資難度仍然較高。過去一年,許多Web3初創(chuàng)公司因融資困難而縮減規(guī)模或轉(zhuǎn)向其他模式,如RWATokens化或AI+Web3結(jié)合。如果市場開始預(yù)期降息,可能會吸引VC重新關(guān)注Web3和加密市場。二、熱點市場新聞

2.1 軟銀承諾向OpenAI投資高達400億美元,并有權(quán)選定其他參投方

軟銀CEO孫正義和OpenAICEOSamAltman正在達成一個新的投資計劃:軟銀將進行一輪獨家融資,承諾向OpenAI投資高達400億美元。軟銀預(yù)計不會獨自提供全部資金,并有權(quán)邀請其他合作伙伴參與此輪融資。一位直接了解計劃的人士表示,OpenAI可以批準(zhǔn)或否決新投資者。預(yù)計本輪融資將使OpenAI估值達到2600億美元。

2.2Ripple持續(xù)看好RWA的市場潛力

Ripple認(rèn)為,預(yù)計到2033年,全球托管服務(wù)市場規(guī)模將從2023年的410億美元增長至1000多億美元。其中,預(yù)計在2030年,全球超過10%的資產(chǎn)將被Tokens化,包括RWA,如金融工具(股票、債券、ETF)甚至藝術(shù)品和碳信用額。這波重塑托管格局的數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮需要下一代解決方案。RWA的發(fā)展也會帶來新的用例:

為機構(gòu)和散戶投資者發(fā)行和托管Tokens化證券和RWA或Crypto托管和交易錢包;

強大的合規(guī)控制和先進的治理框架,提供資產(chǎn)保護;

成為全球托管人網(wǎng)絡(luò)上的次級托管人,以增強服務(wù)分銷;

無縫訪問流動性提供商、交易所以及借貸和質(zhì)押平臺。三、監(jiān)管環(huán)境

3.1SEC發(fā)幣Crypto工作組工作計劃

2025年2月4日,美國證券交易委員會(SEC)發(fā)布了Crypto工作組的工作計劃,標(biāo)志著美國在Crypto監(jiān)管領(lǐng)域的一次重要轉(zhuǎn)型。此工作組旨在為加密資產(chǎn)的監(jiān)管框架帶來更多的清晰度,同時保持對創(chuàng)新的支持。在過去十年里,SEC在Crypto監(jiān)管方面的表現(xiàn)常常受到批評,主要因為缺乏明確的規(guī)則和執(zhí)行上的不確定性。新成立的工作組希望通過更加系統(tǒng)和透明的方式,引導(dǎo)Crypto行業(yè)走向一個更加成熟和規(guī)范的未來。

工作組將在多個領(lǐng)域展開工作,比如包括:明確不同類型Crypto是否屬于證券,這是解決其他監(jiān)管問題的關(guān)鍵;通過無異議函為特定情況下的Crypto項目提供法律確定性;探索為Tokens發(fā)行提供臨時豁免,并簡化注冊路徑(如RegulationA和眾籌規(guī)則);為投資顧問和經(jīng)紀(jì)商提供合規(guī)的Crypto托管解決方案;明確加密借貸和質(zhì)押是否受證券法管轄,并制定相關(guān)規(guī)則等。

3.2美眾議院兩黨決議呼吁制定明確的Crypto和Blockchain法規(guī)

美國眾議院兩黨議員提出一項決議,支持Blockchain技術(shù)和數(shù)字資產(chǎn)。該決議強調(diào)了數(shù)字資產(chǎn)的經(jīng)濟潛力、監(jiān)管明確性的必要性以及Blockchain在提高透明度和效率方面的作用。它還警告說,如果沒有明確的監(jiān)管,美國可能會失去創(chuàng)新優(yōu)勢,并流向法律框架更明確的國家。在決議出臺后,立法者發(fā)表聲明,強調(diào)監(jiān)管行動的緊迫性。

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