Coin Metrics：數據分析 Bybit 黑客攻擊事件及其影響

2025年2月27日 10:35

作者：TanayVed 、VictorRamirez來源：CoinMetrics翻譯：善歐巴，金色財經關鍵要點：

著名Crypto交易所Bybit遭遇了Crypto史上最大規模的黑客攻擊，其冷錢包中的15億美元ETH被盜。

雖然黑客仍持有被盜資產，將401,346ETH分散到多個賬戶中，但Bybit已補充了12億美元的赤字，使ETH儲備達到380,000ETH。

市場影響基本得到控制，與以往事件相比，價格波動相對較小且持續時間較短。介紹

在過去，我們看到許多頭條新聞發生變化、敘事演變、新項目出現和消退，以及許多震撼加密行業的重大事件。自成立以來，CoinMetrics一直秉承OPEN價值觀：開放、開拓、闡釋、中立。我們撰寫文章的反映了我們的價值觀：闡明復雜的公共Blockchain世界，成為加密市場前沿的先驅，并保持編輯中立以維護我們研究的完整性。

諷刺的是，當我們在思考第300期的內容并反思Crypto歷史上永恒的主題時，我們經歷了行業中經常發生的危機：Bybit交易所成為歷史上最大的交易所黑客攻擊事件的受害者。在本文中，我們將關注Bybit交易所黑客攻擊事件，利用鏈上數據分析交易所儲備、資金流并分析其對市場的影響。Bybit黑客攻擊的進展

令人震驚的是，最大的Crypto交易所之一Bybit遭到黑客攻擊，損失了價值約15億美元的ETH。這一事件是有史以來最大的Crypto黑客事件之一，甚至超過了臭名昭著的Mt.Gox倒閉和FTX內爆。雖然更廣泛的傳染已經得到控制，但研究這一系列事件及其鏈上足跡可以提供有關黑客攻擊及其市場影響的寶貴背景信息。

雖然像Bybit這樣的交易所與中心化實體一樣在鏈下運營，但鏈上數據可以實時跟蹤交易所錢包、交易對手和資金流動情況。CoinMetrics標記了交易所錢包通常復雜的運營結構，使我們能夠跟蹤資金的流動情況，從交易所到黑客錢包甚至更遠。

。這使得Bybit上的ETH總供應量從當天結束時的438,000ETH降至60,000ETH。隨著黑客攻擊消息的傳播，Bybit的BTC交易所供應量也下降了21,000BTC（截至2月23日），用戶對提現的需求不斷增加。

然而，從隨后的資金流入可以看出，Bybit已成功彌補了12億美元的赤字，方式包括擔保貸款、進行場外交易和用戶存款。Hacken進行的儲備審計證明證實了這一點，證實包括ETH在內的所有主要資產都保持了100%以上的抵押率。截至2月24日，Bybit的儲備為380,000ETH。

Ethena確實依賴Bybit等交易所執行對沖策略來維持其掛鉤，但重要的是，EthenaUSD將支持其穩定幣的資產存儲在機構級托管人中，而不是Bybit（或任何交易所）內部。只有對沖空頭倉位所需的保證金才存放在Bybit等交易所。大部分抵押品都留在場外，不受Bybit的直接風險影響。

為了更好地理解這一點，我們可以將其與硅谷銀行(SVB)危機進行比較，該危機導致USDC在近兩年前的2023年3月脫鉤*。由于擔心Circle的儲備被托管在SVB，USDC脫鉤了幾天并跌至0.88美元。

巧合的是（也是很重要的），這兩起事件都發生在星期五。雖然USDC持有者容易受到傳統金融在非工作時間停擺的影響，但Bybit黑客攻擊對市場產生的次級影響在周末得到了自我糾正。總體而言，傳染在很大程度上得到了控制。社區齊心協力，確保資金安全，ByBit能夠履行其客戶義務。

雖然EthenaUSD不受匯率風險的影響，但USDe（和其他穩定幣）并不能免受托管風險的影響。如果沒有托管風險的警示，交易所黑客事件的故事就不完整，所以我們將以這句老生常談的話作為結尾：不是你的鑰匙，就不是你的幣。

*當然，這兩起事件并不完全具有可比性：一起是銀行擠兌，導致一小部分穩定幣儲備被鎖定，另一起是直接因盜竊而造成的資金損失。在這種情況下，“損失”的加密資產的相對規模是可比的。400億美元USDC中有33億美元被鎖定在Circle的SVB賬戶中，而Bybit占USDe“支持”的15%，即約60億美元至9億美元的15%。結論

Bybit黑客事件是對Crypto行業韌性的又一次考驗。在過去的幾年里，這不僅對交易所，而且對整個市場都至關重要。奇跡般地，社區齊心協力，追蹤流向黑客的資金，識別惡意行為者，實時驗證托管人的償付能力，并減輕這場危機可能造成的損害。如果沒有公共工具、數據和透明文化，就不可能如此迅速和高效地完成這項工作。

該行業現在必須考慮敵對國家行為者和監管機構的攻擊。雖然生態系統內的損害似乎基本得到控制，但隨著Crypto與更廣泛的國際金融體系日益融合，這一事件將引發國家安全擔憂。行業將負責解決這些合理的擔憂，并證明無許可架構的價值。

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