AI，能否卷土重來？

2023年8月06日 21:29

回顧本周的行情，周一二沖高回落，周三下跌，周四立馬就反包，周五則繼續沖高回落。相信只要懂一點技術的股民都知道這種就是典型上漲受阻，下跌有支撐的走勢。對于下跌有支撐，我們在上周末的文章中就已經分析過了。今天我們就來說下為什么行情上不去。本次行情上漲的誘因是政策吹風。

從最開始的“活躍資本市場，提振投資者信心”到“讓居民通過股票、基金也能賺到錢”再到周四的FGW的會議。關懷的信號頻繁，可實際落地的卻比較少。本周實際有效的只有一個，調降股票類業務最低結算備付金繳納比例。這相當于券商的降準，只不過實際力度有限，此措施預計向市場釋放300多億資金。而市場一直期待的降低印花稅、IPO降速、T+0等市場直接受益的政策并沒有消息。市場對實質性政策出臺的高期待似乎并未得到滿足，導致A股波動放大，寬幅震蕩。其實黑馬覺得還是市場的預期太高太急了。首先從政策的討論到細節的落地本就需要時間醞釀。例如今年7月21日，村里發布了《關于完善特定短線交易監管的若干規定（征求意見稿）》，向社會公開征求意見，意見反饋截止時間為2023年8月20日，算下來得一個月。本次的關懷信號是7月底才開始，村里也是日前才對“活躍資本市場，提振投資者信心”廣泛征求了意見。從征求意見到最后實施本身就需要時間，而上面幾個大家最期待的政策，重要程度都很大，議論的時間則更長。黑馬不是政策制定者，自然也不知道最終會有什么政策出臺，但黑馬知道，本次上面對于股市的重視程度是史無前有的。在這種基調下，即使短期沒有明確的政策出臺，無形的力量也會暗中發力的。其次對市場而已，政策能否出臺屬于“錦上添花”，而非“雪中送炭”，真正推動市場上漲的內生力量是經濟的邊際修復。7月制造業PMI逐步向擴張區間靠攏，已連續兩個月回升，相較6月上升0.3個百分點。7月BCI前瞻指數同樣出現好轉的跡象，尤其是對于銷售的預期，明顯上升。各項經濟數據已經向市場證明了一個正在修復的場景。短期對于政策的討論只會使得市場短期波動率放大，但并不會改變其上漲的路徑。對于后市，黑馬依舊樂觀的態度。周末消息上，主要集中在人工智能上。成都推進算力產業自主可控大力發展芯片、服務器整機、液冷設備等高端硬件。蘋果開始招募生成式AI人才提供數十個大模型崗位。原中歐基金經理周應波看好AI，認為AI將牽引整體行情，未來三五年回調都是好的買入機會。周五的時候，人工智能就輪動了，且幾個核心個股的走勢還不錯，中際旭創7.23%、浪潮信息5.73%、工業富聯5.64%。周末板塊又出了這么多消息，是不是人工智能就能夠從輪動變為主線了呢？黑馬認為還差了一點火候。周五時，輪動的幾個板塊漲幅都不錯，人工智能在里面并不突出。周末的這個幾個消息更多是對未來的一個預期，而人工智能的未來預期大家是比較一致的。當前的問題就是中報業績可能出現的“雷”和短期缺乏有力的催化。對于中報問題，這個很簡單，8月過了就沒事了。而短期最有力的催化就是英偉達的中報業績（目前市場一致預期收入110億美元）以及后面幾個季度的收入指引。目前市場預計它的中報將在8月23日公布。在8月23日之前，板塊并沒有有力的催化。所以黑馬認為人工智能依舊在下跌有限的基礎上，進行板塊之間的輪動。現階段黑馬更傾向于北向行情。

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